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- Los arrendamientos de centro de datos cancelados de Microsoft conducen a caídas en acciones mineras de IA y Bitcoin.
- Microsoft rechazó la propuesta de inversión de bitcoin a pesar de su creciente tendencia de adopción corporativa.
El sector de IA se enfrenta a la turbulencia renovada en medio de las preocupaciones sobre la estrategia del centro de datos cambiante de Microsoft.
Los analistas de TD Cowen informan que Microsoft ha cancelado más de 2GW de arrendamientos de centros de datos planificados en los Estados Unidos y Europa en los últimos meses, con más cancelaciones y aplazamientos en el último mes.
Este movimiento parece vinculado a la decisión de Microsoft de reducir el soporte para cargas de trabajo de capacitación Operai adicionales, insinuando un posible exceso de oferta del mercado de centros de datos.
El impacto ya es evidente ya que los fabricantes de chips de IA Nvidia y Broadcom han caído un 5%, mientras que los proveedores de servidores de IA Dell y Super Micro cayeron 3%y 9%, respectivamente.
Al comentar sobre el mismo, el analista de TD Cowen, en conversación con Bloomberg, comentado,
«Como tal, creemos que los aplazamientos de arrendamiento están destinados a proporcionar a Microsoft una pista de capacidad a mediano plazo en los principales mercados para admitir cargas de trabajo en la nube/inferencia, con los arrendamientos de cancelación de Microsoft para la capacidad que excede sus necesidades de capacidad a mediana plazo actualizadas».
Sin embargo, a pesar del retroceso de Microsoft, Google está interviniendo para llenar el vacío a nivel internacional, mientras que Meta está absorbiendo la capacidad en los EE. UU.
El analista agregó además,
«La rampa en la demanda de Google está impulsada por lo que cada vez más creemos que es un déficit de capacidad global a medida que su demanda interna aumentó en medio de su retroceso de finales de agosto del mercado».
¡Las existencias mineras de bitcoin no se salvan!
Bitcoin [BTC] Las acciones mineras también recibieron un golpe, citando preocupaciones sobre un posible exceso de oferta.
No hace falta decir que el movimiento provocó disminuciones del 4% al 12% en las acciones de los principales mineros criptográficos como bitfars, limpia, científico, científico, 8, maratón digital y disturbios.
Esto siguió a la decisión de los accionistas de Microsoft de rechazar una propuesta para asignar las reservas de la compañía a BTC.
¿Qué deben hacer los mineros?
Dicho esto, JPMorgan observó previamente que los mineros han luchado por seguir siendo rentables en el entorno actual.
La desaceleración en las inversiones del centro de datos de IA podría afectar aún más sus flujos de ingresos.
Con la demanda impulsada por la IA se vuelve vital para los modelos comerciales de los mineros, la decisión de Microsoft de reducir la expansión del centro de datos plantea preocupaciones. A medida que evolucionan la dinámica del mercado, los mineros pueden necesitar ajustar sus estrategias para adaptarse al panorama cambiante.