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Raydium, el mayor creador de mercado automatizado (AMM) en Solana, logró superar a Uniswap como la plataforma principal por volumen de trading mensual.
Un informe reciente de Messari revela que Raydium registró 124,6 mil millones de dólares en volumen de DEX en noviembre de 2024, superando los 90,5 mil millones de dólares de Uniswap por 30%. Este logro refleja el rápido ascenso del ecosistema de Solana y la creciente prominencia del trading de memecoins.
El ascenso de Raydium a la cima
En noviembre, Raydium capturó más del 60% del volumen diario de DEX dentro del ecosistema de Solana. Este dominio refleja la capacidad de la plataforma para capitalizar el alto rendimiento y los bajos costos de transacción de Solana. Los principios atraen a usuarios que buscan una experiencia de finanzas descentralizadas (DeFi) eficiente y rentable.
Según la investigación, octubre de 2024 fue el primer mes en que Raydium encabezó las clasificaciones globales de DEX, una tendencia que se aceleró en noviembre. Este crecimiento es parte de un cambio más amplio en el espacio DeFi, donde el volumen diario de DEX de Solana ha superado consistentemente al de Ethereum desde principios de octubre de 2024.
Para noviembre, Solana representaba casi el 50% del volumen mensual de DEX en todas las blockchains, en comparación con el 18% de Ethereum. Un factor clave del éxito de Raydium ha sido el aumento explosivo del trading de memecoins.
En noviembre de 2024, las memecoins representaron el 65% del volumen total de trading mensual de Raydium, un máximo histórico para la plataforma. Este aumento fue especialmente pronunciado después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre.
Entonces, el trading diario de memecoins en Raydium promedió casi 2 mil millones de dólares, casi el triple del promedio previo a las elecciones. La sinergia de Raydium con Pump.fun, una plataforma de lanzamiento de memecoins en Solana, ha sido instrumental en este crecimiento.
La conexión entre Ethereum y Uniswap
El modelo de Pump.fun inyecta liquidez en los pools de AMM de Raydium una vez que un token alcanza una capitalización de mercado específica, asegurando un flujo constante de nuevas oportunidades de trading. Este enfoque novedoso ha hecho de Raydium la plataforma preferida para los entusiastas de las memecoins.
El ascenso de Raydium a la cima de las clasificaciones de DEX también es el resultado de actualizaciones estratégicas. El lanzamiento de su interfaz V3 en marzo de 2024 introdujo una serie de características amigables para el usuario. Algunas de ellas incluyen una página de gestión de portafolio, pools de liquidez consolidados y herramientas de trading avanzadas como gráficos de pares de tokens y opciones de swap exactas.
Estas mejoras, junto con pools de creador de mercado de producto constante (CPMM) renovados que apoyan el programa Token-2022, han mejorado la usabilidad y el rendimiento de la plataforma.
El auge del ecosistema de Solana
Los proveedores de liquidez en Raydium se benefician de tarifas de trading y recompensas en RAY, el token nativo de la plataforma. La capacidad de hacer staking de RAY para obtener recompensas adicionales incentiva aún más la participación y fomenta la lealtad de los usuarios. Mientras tanto, el éxito de Raydium refleja el crecimiento más amplio del ecosistema DeFi de Solana.
Las ventajas técnicas de Solana, incluida su capacidad para manejar altos volúmenes de trading a bajos costos, han atraído a usuarios y liquidez de Ethereum. Para el tercer trimestre (Q3) de 2024, los volúmenes semanales de DEX de Solana habían superado a los de Ethereum tres veces.
Este impulso continuó en el cuarto trimestre (Q4), con Solana superando consistentemente a Ethereum en volúmenes diarios de DEX. La capacidad de la red para procesar transacciones de manera rápida y económica la ha hecho particularmente atractiva para el trading de alta frecuencia y operaciones más pequeñas, que a menudo son prohibitivas en costos en Ethereum.
El ascenso meteórico de Raydium es evidencia de su posicionamiento estratégico y el crecimiento del ecosistema de Solana. Sin embargo, también destaca los riesgos y oportunidades en el cambiante mercado de DEX. El aumento en el trading de memecoins, aunque lucrativo, introduce volatilidad y potencial escrutinio regulatorio.
Además, a medida que la competencia entre DEX se intensifica, mantener el compromiso de los usuarios y la liquidez requerirá innovación continua.