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El sector de la IA ya no se limita a las habituales empresas de gran capitalización que siempre salen ganando. Según Cathie Wood, algunos de los beneficiarios más sorprendentes del auge de la inteligencia artificial son empresas que muchos inversores habían descartado hace tiempo como reliquias de ciclos tecnológicos anteriores.
«Son reminiscencias del pasado», dijo Wood, argumentando que el frenesí de inversión en IA está impulsando ahora a un grupo de empresas más antiguas del sector de las infraestructuras y las redes.
El resurgimiento de la vieja guardia
Entre las «acciones de la era de la burbuja» que Wood destacó se encuentran Intel Corporation (NASDAQ:INTC), Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO), Corning Inc. (NYSE:GLW), Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX) y Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ:AKAM).
El denominador común es la infraestructura de IA.
Intel ha estado intentando recuperar su relevancia a través de sus ambiciones en el sector de la fundición y los chips de IA.
Cisco se ha posicionado cada vez más en torno a la demanda de redes de IA.
Los productos de fibra y conectividad de Corning se están beneficiando de la expansión de los centros de datos. Flex se ha convertido discretamente en un actor clave en la fabricación y la cadena de suministro vinculado al despliegue de hardware de IA.
Akamai puede ser la inclusión más sorprendente de la lista. Wood señaló que la empresa, que llevaba años siendo un actor de bajo crecimiento en el ámbito de la computación en la nube y en el borde, ha conseguido recientemente un pedido de un hiperescalador. Una señal de que la demanda de IA puede estar llegando mucho más allá de los habituales gigantes de los semiconductores.
El gasto en IA se amplía
La conclusión más importante es que el auge de la IA está empezando a comportarse menos como una tendencia de software limitada y más como un ciclo de infraestructura a gran escala.
Esto es importante porque los ciclos de infraestructura tienden a atraer a empresas industriales y de redes más antiguas que ya cuentan con capacidad de fabricación, relaciones con empresas y experiencia técnica.
Para los inversores, los comentarios de Wood sugieren que Wall Street podría estar subestimando lo amplio que podría llegar a ser el efecto dominó de la IA, especialmente para empresas que muchos asumían que ya habían alcanzado su punto álgido hace años.