Metaplanet emitirá bonos convertibles por 329 millones de dólares para pagar deuda y financiar recompras de acciones

Metaplanet emitirá bonos convertibles cupón cero en euroyenes por 52.000 millones de yenes (329 millones de dólares), con vencimiento en 2031.

La empresa japonesa de inversión y tesorería de Bitcoin planea utilizar unos 23.600 millones de yenes (149 millones de dólares) de los ingresos netos para reembolsar préstamos garantizados con Bitcoin y unos 28.300 millones de yenes (179 millones de dólares) para recompras de acciones, según un anuncio del martes.

Las recompras forman parte del nuevo programa de recompra de acciones de Metaplanet, que contempla recompras totales de hasta 60.000 millones de yenes (380 millones de dólares).

Los ingresos buscan mejorar la estructura de deuda de la empresa de tesorería al reducir su dependencia de préstamos garantizados con Bitcoin sin vender ninguna de sus tenencias de Bitcoin ($BTC). Metaplanet es la segunda mayor empresa de tesorería de Bitcoin, con un total de 44.000 $BTC en tenencias, valoradas en 3.600 millones de dólares, según BitcoinTreasuries.

El precio de las acciones de Metaplanet cerró con una caída del 1,5% en Tokio el martes, sumándose a su descenso del 52,6% en 12 meses, según Yahoo Finance.

A principios de este mes, Metaplanet reveló un marco revisado de asignación de capital que propone destinar hasta el 15% del total de activos a inversiones estratégicas para financiar su acumulación de Bitcoin y el pago de dividendos.

En septiembre, la dirección recibió críticas de los accionistas por ampliar casi siete veces el fondo de opciones sobre acciones para ejecutivos de la Serie 10 de Metaplanet. El 11 de septiembre, la empresa con sede en Tokio compartió sus planes para reducir el fondo de acciones en un 41 % al reducir el número de acciones potenciales subyacentes a los derechos en 131,3 millones, de 319,464 millones a 188,19 millones, el nivel anterior a su oferta internacional de acciones de septiembre de 2025.