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- El precio del Bitcoin cae más del 2% esta semana, pero el rebote desde un nivel técnico clave en el gráfico semanal señala posibilidades de alcanzar un nuevo máximo histórico a corto plazo.
- Los ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. registraron entradas de 596 millones de dólares hasta el jueves a pesar del aumento de la actividad de toma de beneficios.
- Las expectativas sobre el resultado de las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. podrían influir en los mercados de criptomonedas la próxima semana.
Bitcoin (BTC) cotiza ligeramente a la baja en torno a los 67.500 $ el viernes después de encontrar soporte alrededor del nivel de 66.000 $ el miércoles, tras tres días consecutivos de caídas a principios de semana. Aunque los precios han bajado alrededor del 2% esta semana hasta el viernes, la perspectiva técnica sugiere un sesgo alcista para BTC, proyectando un nuevo máximo histórico de 78.900 $ a corto plazo.
Esta perspectiva alcista se ve aún más respaldada por la creciente demanda institucional a través de los ETFs, que registraron entradas de más de 500 millones de dólares esta semana. Algunos analistas sugieren que las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre serán uno de los principales impulsores de los mercados de criptomonedas a corto plazo, mientras que otros destacan que el aumento de los inversores institucionales en activos digitales podría impulsar el aumento de los precios del Bitcoin.
El repunte del Bitcoin se modera en medio del aumento de la toma de beneficios
Después de terminar la semana anterior con una nota alcista, los alcistas del Bitcoin se agotaron y los precios cayeron el lunes. BTC cayó más del 2,4% ya que algunos tenedores recogieron beneficios, como muestra la métrica de Beneficio/Pérdida Realizado de la Red (NPL) de Santiment.
En el caso de BTC, el indicador NPL se disparó de 348,87 millones a 1,64 mil millones de sábado a domingo. Este aumento indica que los tenedores estaban, en promedio, tomando beneficios.
Gráfico de Beneficio/Pérdida Realizado de la Red de Bitcoin. Fuente: Santiment
A pesar de la caída del lunes, los inversores institucionales capitalizaron las caídas del precio del Bitcoin. Los datos de ETF de Coinglass muestran que los ETFs al contado de EE.UU. experimentaron una entrada neta de 297,60 millones de dólares, en gran parte impulsada por los fondos de BlackRock (IBIT), que contribuyeron con 332,30 millones de dólares.
El martes, el Bitcoin se estabilizó en torno a los 67.000 $ ya que la demanda institucional de Bitcoin disminuyó ligeramente. Según los datos de ETF de Coinglass, los ETFs experimentaron una pequeña salida de 87,90 millones de dólares, terminando una racha de siete días consecutivos de entradas.
El precio del Bitcoin volvió a caer el miércoles, bajando de los 66.000 $ y alcanzando un mínimo diario de 65.260 $. Algunos tenedores recogieron beneficios nuevamente, como muestra la métrica de Beneficio/Pérdida Realizado de la Red de Santiment. El indicador NPL se disparó de 307,17 millones a 456,81 millones ese día. La caída del precio del Bitcoin el miércoles llevó a los inversores institucionales a comprar en las caídas y acumular 198,50 millones de dólares, según los datos de entrada de ETF de Coinglass.
El jueves, el Bitcoin se recuperó un 2,29% después de encontrar soporte alrededor del nivel de 66.000 $, respaldado por las entradas en los ETF al contado, ya que registró 187,58 millones de dólares ese día.
Gráfico de Entrada Neta Total de ETF de Bitcoin al Contado. Fuente: Coinglass
El informe semanal de Glassnode ofrece una imagen más clara al explicar que el Interés Abierto (OI) en los contratos de futuros perpetuos y a plazo fijo ha registrado un nuevo máximo histórico (ATH) de 32,9 mil millones de dólares esta semana, lo que sugiere un marcado aumento en el apalancamiento agregado que entra en el sistema.
Gráfico de Interés Abierto de Futuros de BTC. Fuente: Glassnode
Además, "el dominio del intercambio del CME Group destaca una presencia creciente de inversores institucionales en el espacio de activos digitales, lo que indica fuertemente que una estrategia de arbitraje de efectivo y carry está en juego", dice el informe.
Hasta el viernes, el Bitcoin cotiza ligeramente a la baja en torno a los 67.500 $.
Gráfico de BTC CME. Fuente: Glassnode
Las elecciones presidenciales en EE.UU. toman el centro del escenario
Un informe de QCP Capital del martes destaca cómo las próximas elecciones en EE.UU. el 5 de noviembre pueden afectar al mercado de criptomonedas.
"La elección crea un escenario de suma cero para las acciones, con los ganadores del sector dependiendo del resultado. En contraste, ambos candidatos son más amigables con las criptomonedas que la administración anterior, por lo que cualquier debilidad en las acciones puede llevar a una reasignación de capital a las criptomonedas, dice el informe.
La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones podría ser el principal impulsor de los precios de las criptomonedas hasta que los resultados sean claros. Las encuestas muestran que la carrera entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris está reñida en casi todos los llamados estados clave, que probablemente decidirán quién se sentará en la Oficina Oval durante los próximos cuatro años.
Mientras tanto, las apuestas en Polymarket continúan favoreciendo al candidato republicano con un 64% frente al 36% de Harris.
Perspectiva técnica de Bitcoin: El análisis semanal proyecta un nuevo ATH en 78.955$
El gráfico semanal de Bitcoin muestra que el mayor activo criptográfico por capitalización de mercado rompió por encima del patrón de canal paralelo descendente la semana pasada y ha vuelto a probar con éxito el nivel de ruptura alrededor de 67.500$.
Este patrón se forma al conectar múltiples cierres semanales con dos líneas de tendencia (desde principios de marzo hasta octubre). Una ruptura y prueba de este patrón, confirmada por un cierre semanal por encima del nivel de ruptura, favorece a los toros.
El objetivo técnico del patrón (obtenido al medir la distancia entre las dos líneas de tendencia y extrapolarla hacia arriba) proyecta un nuevo ATH de 78.955$.
El indicador de momentum del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico semanal se encuentra en 57, por encima de su nivel neutral de 50 y aún lejos de las condiciones de sobrecompra, lo que sugiere que el impulso alcista está ganando tracción.
BTC/USDT gráfico semanal
El gráfico diario también indica signos de recuperación después de encontrar soporte alrededor del nivel de 66.000$ el miércoles, tras tres días consecutivos de descenso a principios de la semana. Al momento de escribir el viernes, cotiza ligeramente a la baja alrededor de 67.500$.
Si el nivel de 66.000$ continúa manteniéndose como soporte, podría repuntar para recuperar su máximo del lunes de 69.519$. Una ruptura y cierre exitoso por encima de 70.000$ podría extender el repunte para volver a probar su próxima barrera clave, que ya es el máximo histórico de 73.777$ visto a mediados de marzo.
El indicador RSI en el gráfico diario marca 59 después de rebotar alrededor del nivel neutral de 50 el miércoles, indicando que el impulso alcista está ganando tracción.
BTC/USDT gráfico diario