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Los fondos de acciones australianos y chinos están tomando medidas audaces al solicitar fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado, lo que indica un gran interés en las inversiones en activos digitales en diferentes mercados globales.
Monochrome Asset Management, una institución financiera australiana, será pionera en el primer ETF spot de Bitcoin de Australia, con el objetivo de lanzarlo en la bolsa Cboe Australia dentro de los próximos dos meses. Este ETF, aplicado en julio de 2023, será el primero en el país en tener Bitcoin físico, ofreciendo a los inversores una vía directa y transparente para invertir en la moneda digital, similar a ofertas similares en los Estados Unidos.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ya aprobó el ETF y Monochrome espera la aprobación final de Cboe Australia para mediados de 2024. Jeff Yew, director ejecutivo de Monochrome, enfatizó que la selección estratégica de Cboe Australia para cotizar en bolsa se alinea con la visión de la empresa y sus objetivos de alcance en el mercado. Este desarrollo sigue la tendencia global iniciada por los EE. UU., donde 11 ETF de BTC al contado recibieron luz verde de la Comisión de Bolsa y Valores a principios de enero, lo que marca un hito importante en los vehículos de inversión en criptomonedas.
Los fondos de China continental miran a Hong Kong para el lanzamiento de ETF al contado de Bitcoin
Paralelamente, los principales fondos de acciones con sede en China continental han presentado solicitudes para lanzar ETF de Bitcoin al contado en Hong Kong, aprovechando el floreciente estatus de la ciudad como centro internacional de tecnología financiera. Con el aumento de los precios de las criptomonedas, Harvest Fund Management y otros actores importantes buscan capitalizar las condiciones favorables del mercado y el entorno regulatorio en Hong Kong. Estas solicitudes, facilitadas por las filiales de estas empresas de gestión de activos, están siendo revisadas por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC), y se espera que puedan cotizar en bolsa ya en el segundo trimestre.
La medida subraya la ambición de Hong Kong de establecerse como un centro criptográfico global. Iniciativas recientes tienen como objetivo regular el comercio de activos virtuales y fomentar el desarrollo de productos de inversión en activos digitales. Los esfuerzos de la ciudad para adaptar su marco legal para dar cabida a los activos virtuales y el comercio de ETF reflejan un enfoque estratégico para fomentar la innovación y al mismo tiempo garantizar la protección de los inversores.
Impacto en el mercado: ampliación de horizontes para los inversores
La introducción de ETF de Bitcoin al contado en Australia y Hong Kong representa un cambio significativo hacia la aceptación generalizada de las criptomonedas como una clase de inversión legítima. Estos ETF ofrecen un medio regulado, transparente y accesible para que los inversores minoristas e institucionales obtengan exposición a Bitcoin, atrayendo potencialmente a un nuevo grupo demográfico de inversores al mercado de las criptomonedas.
Además, el lanzamiento de estos productos podría contribuir a una mayor liquidez, una menor volatilidad y un mejor descubrimiento de precios para Bitcoin, fortaleciendo así la estabilidad general del mercado de criptomonedas. A medida que los mercados globales sigan adoptando vehículos de inversión en activos digitales, es probable que se intensifique la atención sobre el cumplimiento normativo y la integridad del mercado, allanando el camino para una adopción más generalizada de las criptomonedas en carteras de inversión diversificadas.
El panorama cambiante de los ETF de Bitcoin subraya la creciente intersección entre los mercados financieros tradicionales y el ecosistema de activos digitales, presagiando una nueva era de oportunidades y desafíos de inversión. A medida que estos productos lleguen al mercado, tanto los inversores, los reguladores y los observadores de la industria observarán de cerca las implicaciones más amplias para los sistemas financieros globales y la adopción de criptomonedas.
Impacto en los mercados globales y el fenómeno del halving
La aceptación global de los ETF de Bitcoin ha iluminado el camino para una inversión institucional y minorista generalizada. Estados Unidos ya ha sido testigo del lanzamiento de 11 ETF de BTC al contado, y el ETF de BlackRock superó los 2 mil millones de dólares en activos. Estos acontecimientos reflejan una creciente confianza en las criptomonedas como clase de inversión legítima.
Sin embargo, la introducción de los ETF de Bitcoin trae consigo una dinámica de mercado compleja. Un informe de Glassnode sugiere que la afluencia de inversiones impulsadas por ETF podría amortiguar el tradicional «efecto de reducción a la mitad», un fenómeno en el que el valor de Bitcoin aumenta después de un evento de reducción a la mitad debido a la reducción de la oferta. El informe sostiene que los ETF podrían anticiparse a la reducción de la oferta a la mitad mediante sus importantes actividades de compra, alterando potencialmente patrones de mercado de larga data.
A medida que Bitcoin continúa ganando respaldo institucional a través de ETF en Australia, Hong Kong y más allá, el panorama de la inversión en criptomonedas está experimentando una transformación dramática. Si bien este cambio promete llevar a Bitcoin al sector de inversión convencional, también desafía los comportamientos tradicionales del mercado, particularmente en torno a eventos clave como la reducción a la mitad de Bitcoin.
Tanto los inversores como los observadores del mercado deberían actuar con cautela y adaptarse a la dinámica cambiante. El auge de los ETF de Bitcoin marca un hito importante en la integración de las criptomonedas en los sistemas financieros globales, pero también señala la necesidad de una reevaluación de las estrategias de inversión frente a las nuevas realidades del mercado.