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El mercado de criptomonedas ha presenciado máximos históricos en stablecoins indexadas al dólar estadounidense y un aumento significativo en las grandes transacciones de Bitcoin (BTC), lo que podría allanar el camino para un rally más amplio en las próximas semanas. Este escenario podría mantener la tendencia estacional positiva que se observa típicamente en octubre, un mes históricamente conocido por el fuerte rendimiento de Bitcoin.
Vínculo Entre la Liquidez de Stablecoins y Bitcoin
A finales de septiembre, la liquidez de las stablecoins se disparó a un récord de 169 mil millones de dólares, marcando un aumento del 31% desde el comienzo del año. Según CryptoQuant, este crecimiento fue impulsado principalmente por los principales actores de stablecoins como el USDT de Tether y el USDC de Circle. La capitalización de mercado de USDT aumentó en 28 mil millones de dólares hasta aproximadamente 120 mil millones, manteniendo una cuota de mercado del 71%, mientras que la capitalización de mercado de USDC aumentó un 44% hasta 36 mil millones, manteniendo una cuota de mercado del 21%.
Se sabe que las stablecoins están vinculadas a monedas fiduciarias como el dólar estadounidense o activos como el oro, con el objetivo de mantener la estabilidad de precios. Están respaldadas por una cantidad equivalente de moneda fiduciaria, aumentando así el dinero real que ingresa al mercado de criptomonedas.
Una parte significativa de las operaciones al contado y de futuros de criptomonedas se realizan a través de pares de negociación de stablecoins, y el aumento en el suministro de stablecoins indica una posible liquidez para las compras de criptomonedas. Los datos históricos muestran una clara correlación entre la cantidad de stablecoins mantenidas en los intercambios y los precios de Bitcoin, con los saldos de stablecoins en los intercambios aumentando un 20% este año.
Comentando sobre esto, el Director de Investigación de CryptoQuant, Julio Moreno, declaró: “El aumento en los saldos de stablecoins en los intercambios está positivamente correlacionado con los precios de Bitcoin y otras criptomonedas. Desde el inicio del actual ciclo alcista en enero de 2023, la cantidad total de USDT (ERC20) en los intercambios ha aumentado de 9.2 mil millones a 22.7 mil millones, un aumento del 146%”.
Expectativas Futuras para Bitcoin
Desde principios de octubre, Bitcoin ha disminuido más del 6%. Históricamente, solo ha registrado dos cierres negativos en octubre. Sin embargo, típicamente después del 15 de octubre, los precios pueden aumentar hasta un 16%, y la acumulación actual de stablecoins podría apoyar este aumento.
En los próximos meses, factores clave como las elecciones presidenciales de EE.UU., las políticas monetarias de los bancos centrales y las regulaciones de criptomonedas jugarán un papel vital. La firma de análisis de cadenas Santiment informó un aumento en las transacciones de grandes poseedores de activos, conocidos como ballenas, en la red de Bitcoin. Según Santiment, tales actividades históricamente preceden aumentos de precios, añadiendo: “Los indicadores en nuestra red indican un resurgimiento de actividad significativa inactiva en la red de Bitcoin, con un volumen en cadena de 37.4 mil millones de dólares, el más alto en los últimos siete meses”.