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Die in den USA gelisteten Spot-Bitcoin-$BTC$78.084,77-Exchange-Traded Funds (ETFs) haben am Freitag den Großteil der in diesem Jahr eingesammelten Anlegergelder wieder abgegeben.
Diese Fonds, die oft als Indikator für die institutionelle Nachfrage gelten, verzeichneten einen Nettoabfluss von 643,3 Millionen US-Dollar, den größten eintägigen Abzug seit dem 25. Juni, laut der Datenquelle SoSoValue. Vor Freitag beliefen sich die Nettozuflüsse der Fonds im laufenden Jahr auf etwas mehr als 1 Milliarde US-Dollar.
Mit anderen Worten, die Abflüsse am Freitag reduzierten den Nettomittelzufluss seit Jahresbeginn um 63,6 %. Es war zudem der zwölftgrößte Abfluss an einem einzigen Tag, seit die Fonds im Januar 2024 zum Handel aufgenommen wurden. Der letzte größere Abfluss fand am 25. Juni statt, als Investoren 696,3 Millionen US-Dollar abzogen.
BlackRocks IBIT verzeichnete am Freitag die höchsten Abflüsse mit 233,70 Millionen US-Dollar, gefolgt von Fidelitys FBTC mit einem Verlust von 201,4 Millionen US-Dollar.
ETFs sind Investmentfonds, die Bitcoin direkt halten und handelbare Einheiten davon an einer Börse notieren, wodurch Anleger eine Beteiligung erhalten, ohne die Coins privat besitzen zu müssen.
Der massive Abfluss am Freitag, der knapp den Abfluss vom 22. Oktober in Höhe von 635,5 Millionen US-Dollar übertraf, stellt eine Abschwächung der Nachfrage dar, ein Phänomen, das auch anhand anderer Indikatoren wie der Coinbase-Prämie erkennbar ist, die weithin verfolgt wird, um den Kaufdruck von in den USA ansässigen Investoren zu messen.
„U.S.-Spot-$BTC-ETFs verzeichneten am Freitag, den 30. Oktober, einen massiven eintägigen Nettoabfluss von 643 Millionen US-Dollar, wodurch das gesamte verwaltete Vermögen unter die Marke von 100 Milliarden US-Dollar auf 98,14 Milliarden US-Dollar fiel, während auch Spot-ETH-ETFs anhaltende wöchentliche Nettoabflüsse verzeichneten“, sagte Bitfire Research in einer E-Mail an CoinDesk. „Zusammen mit dem weiterhin negativen Coinbase-Premium (-0,18 % bis -0,27 %) und dem sich in den Bereich von 30–34 abschwächenden Crypto Fear & Greed Index verlor das Momentum bei institutionellen und Spot-Käufen spürbar an Dynamik.“
Die dezentrale Börse Derive führte die Abflüsse auf den massiven Hack von Binance in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar am späten Donnerstag zurück.
„Der Markt stand bereits unter Druck, doch der Binance-Hack fügte eine weitere Ebene der Unsicherheit hinzu. 643 Millionen US-Dollar flossen aus Bitcoin-ETFs ab, da Händler eilig versuchen, sich gegen weitere Verluste zu schützen. Die Reaktion der traditionellen Anleger war erheblich. US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Freitag, ihrer ersten Handelssitzung nach dem Hack, Nettoabflüsse in Höhe von 643 Millionen US-Dollar“, sagte Nick Forster, Gründer und CEO von Derive, gegenüber CoinDesk.
Derive ist die weltweit größte dezentralisierte Börse für den Handel mit Optionen, einem Derivatsegment, das auf dem Kryptomarkt boomt.
Was kommt als Nächstes?
Mit Blick auf die unmittelbare Zukunft sind laut Bitfire drei Dinge von Bedeutung.
Zunächst einmal die Zwischenwahlen in den USA am 3. November, die die regulatorische Aussicht für die letzten zwei Amtsjahre von Präsident Donald Trump beeinflussen könnten.
