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Das Vertrauen in Krypto Unternehmen scheint im Jahr 2024 deutlich anzusteigen. Ein klares Indiz dafür ist, dass die Branche seit Januar in 604 Finanzierungsrunden beeindruckende 3,67 Milliarden USD sammeln konnte.
Diese Zahl weckt große Erwartungen für den weiteren Verlauf des Jahres und werde laut Branchenanalyseunternehmen RootData die 9,3 Milliarden USD aus dem Vorjahr übertreffen.
Krypto VCs behalten Fokus auf Frühphaseninvestitionen
Die Krypto Risikokapitalfinanzierung hat ihre Dynamik beibehalten und den zweiten Monat in Folge die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten. Im April gab es einen erheblichen Zufluss von 1,02 Milliarden USD, verteilt auf 161 Investitionsrunden. Dies ist etwas weniger als die 1,09 Milliarden USD im März in 186 Runden, wie RootData berichtet.
Daten von DefiLlama hingegen zeigen leicht abweichende Zahlen. Es deutet auf eine etwas niedrigere Zahl von 935 Millionen USD im April 2024 hin, knapp unter dem Milliarden-Dollar-Meilenstein.
Betrachtet man das Ausmaß der Finanzierungen, so fallen bemerkenswerte 40,53 Prozent in den Bereich von 1 bis 3 Millionen USD. Dies unterstreicht das anhaltende Interesse an Projekten in der Frühphase. Umgekehrt weisen nur 2,16 Prozent der Finanzierungsrunden ein Volumen von mehr als 50 Millionen USD auf, was auf eine Konzentration größerer Investitionen in ausgewählte Unternehmen hindeutet.
Seed Fundraising dominiert das Ökosystem der Krypto Finanzierungen. Es macht über 51 Prozent der gesamten Finanzierungsrunden aus und unterstreicht die zentrale Rolle von Frühphasenkapital bei der Förderung von Innovationen in der Kryptosphäre. So erklärte der Risikokapitalgeber TokenVC auf X (ehemals Twitter):
“Dieses Jahr erweist sich als Gründermarkt mit über 2,49 Milliarden USD, die in 600+ Deals investiert wurden. Die überwiegende Mehrheit der Transaktionen wird jedoch in den frühesten Phasen abgeschlossen, in denen die Bewertungen (relativ gesehen) vom Tiefpunkt des 1. Quartals 2023 zurückgekehrt sind. Die Bewertungen in der Spätphase stagnieren immer noch, wobei einige der größten “Gewinner” des Jahres 2021 “zum Selbstkostenpreis” bleiben oder eine Überbrückungsrunde benötigen.”
Bei der Betrachtung sektorspezifischer Allokationen kristallisieren sich Blockchain-Infrastrukturunternehmen als Spitzenreiter heraus. Sie sichern sich eine beträchtliche Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 1,74 Milliarden USD. Dezentrale autonome Organisationen (DAOs) präsentieren jedoch ein gegensätzliches Narrativ und erhielten im Jahr 2024 bescheidene 3 Millionen USD an Fördermitteln.
Die Hauptakteure machen weiterhin erhebliche Fortschritte bei der Umgestaltung des Finanzierungsumfelds der Branche. Zu den bemerkenswerten Investitionen gehört auch BlackRocks Investition von 47 Millionen USD in Securitize, was die wachsende Bedeutung der Tokenisierung in der realen Vermögensverwaltung unterstreicht.
Zudem spiegeln die ehrgeizigen Pläne von Pantera Capital, über eine Milliarde USD zu sammeln, den anhaltenden Optimismus im Krypto Sektor wider. Ganz zu schweigen davon, dass Pantera Capital bereits einen nicht genannten Betrag in die Blockchain The Open Network (TON) investiert hat.
Darüber hinaus verhandelt Paradigm über die Beschaffung von 750 bis 850 Millionen USD für einen neuen Fonds.
Abschließend unterstreicht die monumentale Mittelbeschaffung des Risikokapitalgebers Andreessen Horowitz in Höhe von 7,2 Milliarden USD die breitere Attraktivität des Sektors. Der neueste Fonds ist zwar nicht Krypto-spezifisch, zielt aber auf Sektoren wie künstliche Intelligenz, Apps, Spiele, Infrastruktur und Wachstum ab.