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MARA Holdings Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) vendió 15,133 bitcoins por aproximadamente 1.1 mil millones de dólares entre el 4 y el 25 de marzo para financiar una importante reestructuración de su balance general.
La compañía está utilizando los ingresos para recomprar aproximadamente 1.000 millones de dólares de sus notas convertibles senior al 0.00 % con vencimiento en 2030 y 2031 con descuento.
En total, MARA recomprará $367.5 millones de sus bonos 2030 por $322.9 millones y $633.4 millones de sus bonos 2031 por $589.9 millones. Las compras con descuento, aproximadamente un 9% por debajo del valor nominal, generarán aproximadamente $88.1 millones en valor, dijo la empresa.
MARA subió un 10% en las operaciones previas al mercado.
Más allá del ahorro inmediato, la transacción reconfigura materialmente la estructura de capital de MARA. Las recompras reducirán su deuda convertible en aproximadamente un 30%, disminuyendo el total de bonos convertibles en circulación de alrededor de $3.3 mil millones a $2.3 mil millones. Esto también reduce el riesgo de futura dilución para los accionistas asociada con las conversiones.
“Nuestra decisión de vender una parte de nuestras tenencias de bitcoin refleja un movimiento estratégico de asignación de capital diseñado para fortalecer nuestro balance general y posicionar a la empresa para un crecimiento a largo plazo,” dijo el CEO Fred Thiel.
MARA ahora posee 38,689 BTC tras la venta.