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El Citadel Securities de Ken Griffin planea convertirse en un proveedor de liquidez, lo que significa que comenzará a comerciar criptomonedas en intercambios importantes como Coinbase y Binance, según un informe de Bloomberg.
Citadel se mantuvo alejado de la criptografía durante años porque las regulaciones apestaban, pero ahora que el dent Donald Trump está convirtiendo a Estados Unidos en la "capital criptográfica del planeta", creen que es seguro saltar.
Citadel planea iniciar cosas estableciendo primero equipos de creación de criptografía en el extranjero. ¿Por qué fuera de los Estados Unidos? Debido a que las regulaciones en el hogar aún no son lo suficientemente claras, incluso con Trump empujando una agenda pro-Crypto.
El accidente de FTX mostró a todos cuán peligrosas podrían ser el mercado de la mezcla, la custodia y el comercio, por lo que CiTadel, Schwab y Fidelity construyeron su propio intercambio de criptografía, los mercados EDX, que abrieron el año pasado, pero por supuesto, solo los comerciantes institucionales podrían entrar.
Pero ahora que la administración de Trump ya ha emitido una orden ejecutiva que le dice a los reguladores que limpien el desorden criptográfico dejado por el pueblo de Biden y creen una reserva de activos digitales nacionales, las cosas finalmente están buscando.
Trump nombró al Comisionado de la SEC, Hester Peirce, famoso por gustarle la criptografía, dirigir una Fuerza de Tarea Crypto Especial, y también convirtió a David Sacks en el zar criptográfico de la Casa Blanca, que ahora está ocupada "evaluando" si Estados Unidos podría comenzar su propia reserva Bitcoin .
Wall Street se apresura a cash las promesas criptográficas de Trump
Los bancos más grandes de Wall Street, que anteriormente no tocarían a Crypto con un poste de diez pies, de repente quieren manejar OPI, bonos convertibles y ventas de acciones relacionadas con la criptografía. Morgan Stanley está allí mismo llamando a las compañías criptográficas, tratando de alinear las ofertas públicas iniciales.
Bank of America está haciendo lo mismo. Sus principales ejecutivos de banca de inversión están sentados en reuniones hablando sobre cómo pueden obtener grandes tarifas de las ofertas de criptografía. El CEO Brian Moynihan directamente lo admitió en CNBC, diciendo que los bancos "vendrán duro en el lado transaccional" tan pronto como se aclaren las regulaciones.
Royal Bank of Canada también comenzó a manejar una venta de bonos convertibles para Bitcoin Mining Company Core Scientific en 2024.
Otros bancos como Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald y Moelis & Co. han estado trabajando en silencio detrás de escena con compañías criptográficas, preparándose para las OPI. Crypto Companies Circle, Kraken y Gemini quieren hacer públicas pronto.
Incluso HSBC, tradicionalmente aburrido y seguro, solo actualizó a uno de sus estrategas de Forex senior, dándole el nuevo título de Jefe de Investigación de Activos Digitales.
El mercado de IPO de Crypto fue básicamente congelado sólido bajo Biden. Los reguladores presionaron a los bancos para que pausen los acuerdos de criptografía por completo, deteniendo varios planes de OPI muertos en sus tracKs. El listado directo de Coinbase en 2021 fue básicamente el último Big Big Banks tocados. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. y Citigroup trabajaron en ese acuerdo.
Morgan Stanley no estaba en la OPI de Coinbase, pero los ayudaron a vender bonos convertibles más adelante. Hasta la fecha, el negocio de recaudación de capital de las empresas criptográficas, desde las ofertas de OPI y capital hasta bonos convertibles, ha llegado a una gama bastante regular de prestamistas, aunque los bancos de inversión más grandes han sido selectivos.
La compañía de más alto perfil en público en Crypto sigue siendo Coinbase Global Inc., con Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. y Citigroup Inc. trabajando en la muy publicitada lista directa en 2021.
Jefferies Financial Group Inc. también está activo en los acuerdos de criptografía, asesorando a la alcance de su potencial listado junto con JPMorgan. También se encuentra entre los bancos que trabajan con Figura Technologies Inc., la firma de tecnología financiera cofundada por el ex jefe de Sofi Technologies Inc. Mike Cagney, en una OPI, Bloomberg informó a fines de 2023. Moelis & Co. y Cantor Fitzgerald se encuentran entre las empresas activas activas en el espacio también.