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Animoca Brands se situó entre los principales inversores en el tercer trimestre, con un total de 21 acuerdos. Su rival es Robot Ventures, que se centró en proyectos L2 y nuevas empresas de inteligencia artificial en el criptoespacio.
Animoca Brands está reviviendo el sector de los juegos Web3 con su enfoque y sus entradas renovados. El fondo, creado después de una exitosa recaudación de fondos, fue más allá de su propio juego e incubó los mejores proyectos Web3 y de juego para ganar. En los últimos tres meses, la recaudación total de fondos alcanzó los 3.030 millones de dólares, con variaciones basadas en los informes. Animoca Brands se destaca como fondo criptográfico interno, que ayudó a fomentar el mercado alcista de Web3 en 2021.
Los tron resultados de inversión de agosto sitúan la recaudación de fondos en 2024 por delante del año anterior. Sin embargo, los fondos de capital riesgo no están tan activos como durante el mercado alcista de 2021. La recuperación de la recaudación de fondos también es frágil y la tendencia puede revertirse rápidamente.
El competidor más cercano en términos de número bruto de operaciones fue Robot Ventures, un fondo de nivel 3. Este inversor de capital de riesgo tiene un enfoque completamente diferente, principalmente en rondas iniciales para infraestructura y DeFi .
A diferencia de otros fondos, Robot Ventures estaba acelerando su ritmo en 2024, batiendo nuevos récords en términos de transacciones mensuales. Agosto fue el mes de mayor éxito con un total de nueve acuerdos. Robot Ventures también se especializa en rondas de entre 3 y 10 millones de dólares, que representan alrededor de un tercio de todos los acuerdos de capital riesgo en promedio.
Animoca Brands coopera con fondos Tier 1
Animoca Brands completó un total de 21 acuerdos en el tercer trimestre, respaldando una combinación de juegos y nuevas empresas DeFi . El fondo, que suele participar en rondas con inversores de nivel 1, tiene una de las carteras más actualizadas, ya que es capaz de captar las tendencias con antelación e invertir en las narrativas más candentes.
El fondo también está recibiendo entradas de sus proyectos previamente incubados y cuenta con más de 291 millones de dólares en activos al primer trimestre de 2024. La compañía tiene flujos de ingresos constantes de los servicios de asesoramiento sobre criptografía, así como de algunas de las nuevas empresas que incubó, lo que deja aún más margen de maniobra para apoyar nuevos proyectos. Animoca Brands tiene más de 1.800 millones de dólares en reservas de tokens fuera de balance de algunas de sus inversiones anteriores .
Animoca Brands ha invertido en un total de 141 activos, aprovechando tokens de primer nivel como Toncoin (TON), Shib a Inu ( SHIB ), ImmutableX (IMX) y, anteriormente, Polygon ( MATIC ). En total, los tokens respaldados por Animoca Brands se cotizan a una capitalización de mercado total de 6.040 millones de dólares , dependiendo de los activos incluidos.
Las inversiones en Animoca Brands alcanzaron su punto máximo en mayo, pero tuvieron un mes exitoso en agosto. El fondo ha vuelto ahora a los niveles de inversión de 2022, pero aún admite menos rondas en comparación con el pico del mercado en 2021.
Animoca Brands también fue líder durante los últimos seis meses, con un total de 55 acuerdos, el doble del promedio de los fondos de capital riesgo. La actividad de los inversores es inferior a la media, pero la selección de fondos de capital riesgo todavía se sigue de cerca para incubar el próximo proyecto candente.
Si bien los tokens VC se ven con cierto escepticismo, la capacidad de examinar a los equipos y garantizar el desarrollo de productos es una alternativa a los tokens meme, que no se basan más que en exageraciones.
Al mismo tiempo, Animoca Brands es lo suficientemente ágil como para invertir en pequeños proyectos creados por diversión. Las rondas de Animoca Brands son numerosas, pero oscilan entre 3 y 10 millones de dólares. Al mismo tiempo, el fondo ha participado en acuerdos a gran escala por encima de los 100 millones de dólares, a menudo asociándose con gigantes como a16z, Paradigm y Polychain Capital.
Alrededor de un tercio de las rondas de Animoca Brands son rondas de etapa inicial o rondas semilla, con un 37,35% en rondas no reveladas. El fondo también es uno de los últimos que aún apoya proyectos NFT, SocialFi, metaverso y juegos para ganar dinero.
Animoca Brands apoyó un total de cinco proyectos GameFi en septiembre, recaudando 38,95 millones de dólares en total. El mayor acuerdo fue para Balance (EPT), en una ronda de 30 millones de dólares liderada por a16z.
Los tokens de juegos todavía están alrededor de un 50% por debajo de su pico de 2021, pero Animoca Brands está buscando el próximo lote de juegos y proyectos descentralizados.
Los acuerdos de criptomonedas tuvieron 105 rondas en los últimos 30 días, aunque con una caída del 25% en términos de valor invertido. Los fondos recaudaron un total de 645 millones de dólares durante los últimos 30 días, un resultado mensual inferior en comparación con casi mil millones de dólares en agosto.
Informe criptopolitano de Hristina Vasileva