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Dos de los principales reguladores financieros de Hong Kong, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) y la Comisión de Valores y Futuros (SFC), han anunciado su intención de alinear sus requisitos de información sobre derivados extrabursátiles (OTC) de criptomonedas con las normas establecidas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). El plan se publicó el 26 de septiembre, tras evaluar las respuestas a un documento de consulta emitido en marzo de 2024.
Según inversores y partes interesadas, los derivados OTC de criptomonedas no se ajustan a las cinco clases tradicionales de activos. Para abordar esto, se propone utilizar identificadores de tokens digitales (DTI), una norma ya implementada por la ESMA en 2023. Hong Kong prevé aplicar estos requisitos para septiembre de 2025, lo que garantizaría su competitividad global en los mercados de criptomonedas.
Además, Hong Kong continúa con el desarrollo de su moneda digital, el e-HKD, avanzando a la segunda fase del proyecto e-HKD+. Centrada en la liquidación de activos tokenizados, pagos offline y la programabilidad.
Bitcoin supera los 66.000 dólares impulsado por recortes de tasas y estímulos de China
Las recientes políticas monetarias han sacado a Bitcoin (BTC) de su tendencia bajista, según un informe de 10X Research. Tras el recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre y los estímulos anunciados por China, el precio de Bitcoin ha alcanzado los USD 66.300, su nivel más alto desde julio.
Markus Thielen, analista de 10X Research, anticipa que el BTC podría llegar rápidamente a los USD 70.000. Señalando que la inyección de casi USD 10.000 millones en monedas estables. Especialmente USDC, ha inundado el mercado con liquidez.
Según Thielen, las salidas de capital desde China hacia criptomonedas debido a sus estímulos fiscales podrían impulsar un fuerte repunte en el último trimestre del año. Con un aumento significativo en el corto plazo.
Bitcoin ha subido un 12% mes a mes. Asimismo, se espera que el «FOMO» o miedo a perderse la próxima ola de ganancias impulse aún más el mercado.
Fondos cotizados de Bitcoin al contado alcanzan entradas récord impulsadas por la economía global
El jueves, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron entradas netas diarias de 365,57 millones de dólares, la cifra más alta desde julio, extendiendo su racha positiva a seis días consecutivos. Según datos de Sosolvalue.
Ark Invest y ARKB de 21Shares lideraron las entradas con USD 113,82 millones, seguidos por IBIT de BlackRock con 93,38 millones y FBTC de Fidelity con 74 millones.
En total, 12 fondos registraron un volumen de operaciones de 2.430 millones de dólares, el mayor desde agosto, con solo GBTC de Grayscale reportando una salida neta de USD 7,73 millones. Las entradas acumuladas en los ETF de Bitcoin al contado desde su lanzamiento ahora ascienden a USD 18.310 millones.
Augustine Fan, director de análisis de SOFA.org, destacó que los estímulos globales, particularmente en China, están impulsando una postura alcista en los mercados de riesgo. «Todo está en verde para los mercados globales, con movimientos que recuerdan la era de la flexibilización cuantitativa», señaló Fan.
Ciclo alcista de 2024: Fragmentación de la liquidez y auge de las monedas meme
El mercado de criptomonedas se enfrenta a un ciclo alcista en 2024 que marca un cambio radical respecto a los de 2017 y 2021. A diferencia de los ciclos anteriores, en los que la liquidez se concentraba en pocas altcoins, este nuevo ciclo muestra una fragmentación de la liquidez. Especialmente debido al auge de las monedas meme.
Desde el lanzamiento de la plataforma Pump.fun en enero de 2024, más de dos millones de monedas meme han sido creadas, generando más de 138 millones de dólares en comisiones. Esta proliferación ha impulsado lo que Alex Odagiu, director de inversiones de Binance Labs, denomina «fragmentación de la liquidez».
Aunque esto puede parecer un desafío a corto plazo, Odagiu cree que a medida que el mercado madure, los inversores se centrarán en proyectos con valor sostenible y casos de uso prácticos.
Con un Bitcoin que ha subido casi un 25% desde septiembre y se cotiza por encima de los 65.000 dólares, los inversores deben adoptar un enfoque disciplinado. Priorizando proyectos con fundamentos sólidos y hojas de ruta claras para sobrevivir a futuros ciclos de mercado.