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Coinbase, la principal bolsa de criptomonedas, anunció el martes sus planes para recaudar $1.000 millones en notas senior convertibles a través de una oferta privada.
Tras conocerse el anuncio, las acciones de Coinbase, que cotizan en el Nasdaq como COIN, subieron un 3%, manteniendo un precio de $263,86. El martes habian cerrado en $256, subiendo por encima de $268 el miércoles por la mañana antes de estabilizarse en el precio actual.
En el último mes, COIN ha subido casi un 90%. Además, a principios de esta semana alcanzó su precio más alto desde 2021 ($271,65).
La idea detrás de la venta es que los "compradores institucionales calificados" podrán convertir las notas, que vencen en 2030, en efectivo, o acciones de Clase A comunes de Coinbase, o una combinación de ambas, según el anuncio.
Coinbase, que es el mayor exchange de criptomonedas de EE.UU. también dijo que otorgará una opción de 30 días para permitir la compra de hasta $150 millones adicionales de los valores para cubrir sobre adjudicaciones.
Coinbase sigue los pasos de la empresa de software MicroStrategy, que el mes pasado dijo que ofrecería una venta privada de $600 millones en notas senior convertibles para comprar más Bitcoin. MicroStrategy es el mayor poseedor corporativo de Bitcoin, con 205.000 BTC en su tesorería, valuados en casi $15.090 millones.
El exchange, que salió a bolsa en 2021, está trabajando como custodio y socio de intercambio de vigilancia para varios gestores de fondos importantes que lanzaron productos negociados en bolsa (ETFs) de Bitcoin al contado en enero.
Hasta ahora, los fondos han tenido un gran éxito, registrando entradas masivas y volúmenes de operaciones diarias. Las entradas netas del martes para los 10 ETF superaron la marca de los $1 mil millones, y los fondos ahora tienen más de $60.000 millones en activos bajo gestión.
Editado por Andrew Hayward