cryptopolitan.com
تخطط MicroStrategy لجمع 700 مليون دولار من خلال البيع الخاص للأوراق المالية القابلة للتحويل والتي ستكون مستحقة في عام 2028 للمشترين المؤسسيين المؤهلين. تخطط الشركة لاستخدام العائدات لاسترداد ما قيمته 500 مليون دولار من السندات المضمونة بنسبة 6.125٪ وشراء المزيد Bitcoin (BTC).
قد تمنح شركةBitcoin Bull أيضًا خيارًا للحصول على أوراق نقدية إضافية بقيمة 105 مليون دولار في غضون 13 يومًا بعد الإصدار. ومع ذلك، فإن هذا العرض يخضع لشروط السوق وغيرها. يمكن استبدال الأوراق النقدية cash في 20 ديسمبر 2027 أو بعده، وفقًا لشروط محددة.
تحدد MicroStrategy عرضًا بقيمة 700 مليون دولار
وفقًا لـ MicroStrategy، ستكون السندات غير مضمونة، وهي التزامات رئيسية لـ MSTR وستتحمل فوائد مستحقة الدفع بشكل نصف سنوي في 15 مارس و15 سبتمبر من كل عام. سيبدأ هذا اعتبارًا من 15 مارس 2025. وستستحق السندات في سبتمبر 2028، ما لم يتم تحويلها أو إعادة شرائها أو استردادها في وقت سابق بموجب شروطها.
يجوز لشركة MicroStrategy استرداد الأوراق النقدية cash بدءًا من 20 ديسمبر 2027. إذا تم استرداد أقل من جميع الأوراق النقدية، فيجب أن يظل ما لا يقل عن 75 مليون دولار أمريكي من أصل إجمالي المبلغ مستحقًا. سيكون لحاملي الأوراق المالية الحق في مطالبة MicroStrategy بإعادة شراء أوراقهم cash في 15 سبتمبر 2027. هذه الأوراق النقدية قابلة للتحويل إلى cash أو أسهم من الفئة أ أو مزيج.
وتخطط لاسترداد كامل المبلغ الأصلي الإجمالي البالغ 500 مليون دولار أمريكي لسنداتها المضمونة الممتازة الحالية بنسبة 6.125% والمستحقة في عام 2028. ومن المقرر أن يتم الاسترداد في 26 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يتم بنسبة 103.063% من المبلغ الأصلي بعد إضافة المستحقة وغير المدفوعة. الفائدة التي تبين أنها حوالي 523.8 مليون دولار.
تعلن شركة MicroStrategy عن طرح خاص مقترح بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتحويل $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— مايكل سايلور⚡️ (@saylor) 16 سبتمبر 2024
The proceeds from the new offering will first cover the redemption of these Senior Secured Notes. It mentioned that the remaining funds will be used to acquire additional Bitcoin or other strategies to bolster its BTC holdings.
MSTR buys 18,300 more Bitcoin
MicroStrategy recently announced its largest Bitcoin acquisition since February 2021 where it grabbed around $1.1 billion worth of BTC. The firm bought 18,300 BTC between August 6 and September 12, 2024. The company paid an average of $60,408 per Bitcoin. This latest haul pushes their total Bitcoin holdings to 244,800 BTC (approx worth $14.14 billion).
The biggest crypto price has seen a drop of 11% over the last 90 days, providing a good opportunity for investors to buy the dip. Bitcoin recorded a recovery of 3% in the last 7 days. BTC is trading at an average price of $58,263, at the press time.