news.bitcoin.com
شركة ديفاي للتطوير قد قامت بتحديد سعر عرض خاص بقيمة 112.5 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل لتعزيز خزانتها، بما في ذلك المزيد من الاستحواذ على سولانا (SOL).
الشركة تمول إستراتيجية سولانا بسندات قابلة للتحويل بقيمة 112.5 مليون دولار
الشركة المدرجة في ناسداك (DFDV) أعلنت عن السندات القابلة للتحويل ذات 5.5% المستحقة في 2030، حيث تم تسويقها للمشترين المؤسسين المؤهلين بموجب القاعدة 144A. وزيادة حجم العرض عن الهدف الأولي.
وتقدر العائدات الصافية بـ108.1 مليون دولار، وقد ترتفع إلى 132.2 مليون دولار إذا قام المشترون بممارسة كامل الخيار بقيمة 25 مليون دولار. وسيتم تخصيص حوالي 75.6 مليون دولار لتمويل عملية شراء مسبقة لأسهم عادية مرتبطة بالعرض. وستخصص الأموال المتبقية لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك صراحةً شراء المزيد من SOL.
وفقًا للبيان، فإن السندات تحمل سعر تحويل ابتدائي بقيمة 23.11 دولارًا للسهم، بعلاوة قدرها 10% عن سعر إغلاق DFDV في 1 يوليو الذي بلغ 21.01 دولارًا. وتنضج في 1 يوليو 2030، مع خيارات استرداد محددة تبدأ في 5 يوليو 2026.
الصفقة المسبقة بقيمة 75.6 مليون دولار مع المشتري الأساسي تهدف إلى تسهيل الوقاية للمستثمرين في السندات. ومع ذلك، حذرت الشركة من أن هذا النشاط قد يؤثر على سعر سهم DFDV وسعر التحويل الفعّال للسندات.
شركة ديفاي للتطوير تحتفظ بإستراتيجية خزانة تركز على جمع وتراكم سولانا (SOL). وقدّرت مؤخراً قيمة حيازاتها من SOL بـ263 مليون دولار. ومن المتوقع إغلاق العرض في 8 يوليو بموجب الشروط القياسية.