يقوم Grayscale بإنشاء ثقة Aave ( AAVE ) للمستثمرين المعتمدين

اختارت Grayscale Aave ( AAVE ) لمنتجها التالي القائم على الثقة. وتستهدف أداة الاستثمار الجديدة المستثمرين المعتمدين وسيتم توزيعها من خلال الاكتتاب الخاص.

أضافت Grayscale AAVE إلى مجموعة منتجاتها، في أداة استثمار Trust جديدة تستهدف الاكتتاب الخاص. أضافت Grayscale عملات رقمية ورموزًا مميزة من عدة دورات، بما في ذلك الآن سلاسل ميتة تقريبًا.

تستفيد إضافة Aave من أحدث نمو في DeFi ، حيث نجح البروتوكول في trac أكبر قيمة لإقراض العملات المشفرة المضمونة. اكتسبت AAVE تعرضًا في عام 2024، حيث كانت واحدة من الرموز القليلة التي تفوقت في الأداء على BTC. ارتفعت AAVE أيضًا من أعلى 100 رمز مميز إلى المركز 38 بناءً على القيمة السوقية البالغة 2.12 مليار دولار.

يتم تداول معظم منتجات Grayscale عبر OTC وتتوفر على نطاق واسع. وقد تم اختيار الأصول المتخصصة والمشاريع الأكثر تقلبًا للاكتتاب الخاص فقط. تشمل هذه الصناديق الائتمانية XRP وSUI وStacks وNEAR وMakerDAO وسلة AI Trust وBittensor (TAO) و Avalanche (AVAX).

Trust متاح للاشتراكات اليومية للمؤسسات والمستثمرين من القطاع الخاص المؤهلين. اختارت Grayscale المستثمرين المعتمدين لمنتجاتهم الأكثر خطورة، حيث يعتمد defi على الدخل المتاح والأصول السائلة المتاحة.

مع إضافة Aave ، يمتد تدرج الرمادي إلى إجمالي 24 منتجًا للعملات المعدنية والرموز المميزة وسلال العملات المشفرة المجمعة. في اليوم الأول من الإطلاق، بدأت Aave Trust بأصول تحت الإدارة بقيمة 151,281.10 دولارًا أمريكيًا وسعر للسهم قدره 13.88 دولارًا أمريكيًا. يحتوي Trust على 10% من قيمة الرمز المميز ويتم تداوله بخصم طفيف في أسواق AAVE الفورية.

بدأ تدرج الرمادي في شراء AAVE

بعد وقت قصير من إطلاق الصندوق والإعلان الأولي، بدأت Grayscale في إضافة AAVE إلى عناوينها المعروفة للعامة. أجرى الصندوق عملية شراء تجريبية صغيرة بقيمة 10.491 AAVE من Coinbase. في الوقت الحالي، لا يعد Grayscale مشتريًا مهمًا لـ AAVE ، لكن الإضافة الجديدة تتيح التعرض لمساحة DeFi للمستثمرين الرئيسيين.

يقوم Grayscale بزيادة أرصدة الرموز المميزة الخاصة به بسرعة بعد إطلاق المنتجات الجديدة. في حالة AVAX، حصل الصندوق على أكثر من 133 ألف رمز مميز بعد أن بدأ الطلب في النمو. قد تشهد AAVE نموًا مماثلاً في الاحتياطيات الجديدة. قامت AVAX بزيادة احتياطياتها في الأسابيع القليلة الأولى بعد إطلاقها.

الأصول التي تم التخلص منها بشكل نشط من Grayscale هي Ethereum (ETH). انخفض حجم الصندوق إلى 2.08 مليون ETH، حيث تمكن من تحقيق أرباح من العملات التي تم الحصول عليها بسعر منخفض يصل إلى 200 دولار لكل ETH. توقفت Grayscale عن بيع احتياطياتها من البيتكوين عندما تحولت إلى صندوق استثماري متداول.

قامت Grayscale بترويج BTC و ETH بين المستثمرين الرئيسيين. ومع ذلك، فإن بيع الصندوق أضر أيضًا بسوق Ethereum ETF، بسبب البيع على نطاق واسع بعد وقت قصير من إطلاق الصندوق. بدلاً من الارتفاع، قضت ETH فعليًا على قيمتها بعد إطلاق ETF.

رموز AAVE تتعرض للضغط بسبب تصحيح السوق

بعد الأخبار، تم تداول AAVE عند 141.10 دولارًا، ولا يزال منخفضًا بعد تصحيح السوق الأخير. أوقفت AAVE رحلتها نحو 200 دولار بعد أن تغلبت مؤخرًا على مستوى 170 دولارًا.

لا يزال بروتوكول Aave مقفلاً بقيمة 19.50 مليار دولار ، مستحوذًا على MakerDAO بعد تغيير علامته التجارية إلى Sky. لدى Aave بالفعل إصدارات على 13 سلسلة، مما يجلب تدفقات القيمة إلى منصات Ethereum وL2. يستمد رمز AAVE قيمته حاليًا من المضاربة والتوقعات الصعودية الشاملة لـ DeFi . هناك أيضًا توقعات بأن البروتوكول قد يبدأ في حرق الرموز المميزة لتقليل العرض وحاملي المكافآت.

يظل Aave بروتوكولًا محفوفًا بالمخاطر، حيث شهد تدفقات قيمة خارجة خلال الأسواق الهابطة. يعتمد نجاح Aave أيضًا على الاتجاه العام للسوق، خاصة بالنسبة Ethereum . تعمل Aave أيضًا على زيادة المعروض من عملتها المستقرة الأصلية GHO ببطء، والتي تبلغ بالفعل 153 مليون رمز. سيكون لـ GHO دور كأصل ضمان، وكذلك لعمليات إعادة الشراء. من المتوقع أن تقوم GHO بزيادة إمداداتها إلى أكثر من 175 مليون رمز قبل البدء في عمليات إعادة الشراء.

لا يزال تداول AAVE ضمن نطاق صغير نسبيًا ويُنظر إليه على أنه قادر على تحقيق اختراق أكبر إذا بدأ سوق العملات البديلة بشكل جدي. خلال هذه الدورة الصعودية، كانت Aave في وضع أفضل بكثير، مع المزيد من السلاسل المتاحة ومستثمري DeFi الأكثر تطورًا.

Aave هو أيضًا بروتوكول ذو رسوم كبيرة، مع أرباح تصل إلى 4.55 مليون دولار في يونيو. لشهر سبتمبر، سجلت Aave خسارة قدرها 396.08 ألف دولار.

تقارير مشفرة بقلم كريستينا فاسيليفا