cryptopolitan.com
واحتلت شركة Animoca Brands مكانة بين أفضل المستثمرين في الربع الثالث، بإجمالي 21 صفقة. ونظيرها هو Robot Ventures، الذي ركز على مشاريع L2 وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مجال العملات المشفرة.
تعمل Animoca Brands على إحياء قطاع ألعاب Web3 بتركيزها المتجدد وتدفقاتها. تم إنشاء الصندوق بعد عملية جمع تبرعات ناجحة، وتجاوز لعبته الخاصة واحتضن أفضل مشاريع اللعب من أجل الربح ومشاريع Web3. في الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي جمع التبرعات 3.03 مليار دولار مع وجود اختلافات بناءً على التقارير. تعد Animoca Brands أبرز الصناديق كصندوق داخلي للعملات المشفرة، مما ساعد في تعزيز سوق Web3 الصاعد في عام 2021.
نتائج الاستثمار tron في أغسطس وضعت جمع الأموال لعام 2024 قبل العام السابق. ومع ذلك، فإن صناديق رأس المال الاستثماري ليست نشطة كما كانت خلال السوق الصاعدة لعام 2021. كما أن انتعاش جمع الأموال هش وقد ينعكس هذا الاتجاه بسرعة.
وكان المنافس الأقرب من حيث العدد الأولي للصفقات هو Robot Ventures، وهو صندوق من المستوى 3. يمتلك مستثمر رأس المال الاستثماري هذا تركيزًا مختلفًا تمامًا، معظمه على الجولات التأسيسية للبنية التحتية و DeFi .
وعلى عكس الصناديق الأخرى، كانت Robot Ventures قد حققت وتيرتها في عام 2024، حيث حطمت أرقامًا قياسية جديدة من حيث الصفقات الشهرية. وكان شهر أغسطس هو الشهر الأكثر نجاحًا بإجمالي تسع صفقات. تتخصص Robot Ventures أيضًا في جولات تتراوح قيمتها بين 3 ملايين دولار و10 ملايين دولار، والتي تشكل حوالي ثلث جميع صفقات رأس المال الاستثماري في المتوسط.
تتعاون Animoca Brands مع صناديق المستوى الأول
أكملت Animoca Brands إجمالي 21 صفقة في الربع الثالث، لدعم مزيج من الألعاب وشركات DeFi الناشئة. يمتلك الصندوق، الذي غالبًا ما يتم رؤيته في جولات مع مستثمري المستوى الأول، واحدة من أحدث المحافظ الاستثمارية، حيث إنه قادر على فهم الاتجاهات في وقت مبكر والاستثمار في أهم الروايات.
يتلقى الصندوق أيضًا تدفقات واردة من مشاريعه التي احتضنها سابقًا ويمتلك أصولًا تزيد عن 291 مليون دولار اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وتمتلك الشركة تدفقات إيرادات ثابتة من الخدمات الاستشارية للعملات المشفرة، وكذلك من بعض الشركات الناشئة التي احتضنتها، مما أدى إلى تركها وحتى المزيد من الفسحة لدعم المشاريع الجديدة. تمتلك Animoca Brands أكثر من 1.8 مليار دولار من احتياطيات الرموز المميزة خارج الرصيد من بعض استثماراتها السابقة .
استثمرت Animoca Brands في إجمالي 141 أصلًا، مستغلة الرموز المميزة من الدرجة الأولى مثل Toncoin (TON)، Shib a Inu ( SHIB )، وImmutableX (IMX)، والإصدارات السابقة، Polygon ( MATIC ). في المجمل، يتم تداول الرموز المدعومة من قبل Animoca Brands بقيمة سوقية إجمالية قدرها 6.04 مليار دولار ، اعتمادًا على الأصول المدرجة.
بلغت الاستثمارات في Animoca Brands ذروتها في شهر مايو ولكنها حققت شهرًا ناجحًا في أغسطس. عاد الصندوق الآن إلى مستويات الاستثمار اعتبارًا من عام 2022، لكنه لا يزال يدعم جولات أقل مقارنة بذروة السوق في عام 2021.
كانت Animoca Brands أيضًا رائدة خلال الأشهر الستة الماضية، بإجمالي 55 صفقة، أي ضعف متوسط صناديق رأس المال الاستثماري. نشاط المستثمرين أقل من المتوسط، لكن اختيارات صناديق رأس المال الاستثماري لا تزال تتم مراقبتها عن كثب لاحتضان المشروع الهام التالي.
بينما يُنظر إلى رموز VC ببعض الشك، فإن القدرة على فحص الفرق والتأكد من تطوير المنتج تعد بديلاً لرموز meme المميزة، التي لا تعتمد على أي شيء سوى الضجيج.
وفي الوقت نفسه، تتمتع Animoca Brands بالمرونة الكافية للاستثمار في المشاريع الصغيرة التي تم إنشاؤها من أجل المتعة. جولات Animoca Brands عديدة ولكنها تتراوح بين 3 ملايين دولار و10 ملايين دولار. وفي الوقت نفسه، شارك الصندوق في صفقات واسعة النطاق تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وغالبًا ما كان يشارك في شراكات مع عمالقة مثل a16z وParadigm وPolychain Capital.
حوالي ثلث جولات Animoca Brands هي جولات في المرحلة المبكرة أو جولات أولية، مع 37.35% في جولات غير معلنة. يعد الصندوق أيضًا واحدًا من آخر الصناديق التي لا تزال تدعم مشاريع NFT وSocialFi وmetaverse وألعاب اللعب من أجل الربح.
دعمت Animoca Brands ما مجموعه خمسة مشاريع GameFi في سبتمبر، حيث جمعت 38.95 مليون دولار إجمالاً. أكبر صفقة كانت لصالح Balance (EPT)، في جولة بقيمة 30 مليون دولار بقيادة a16z.
ولا تزال رموز الألعاب أقل بنسبة 50% تقريبًا عن ذروتها في عام 2021، لكن Animoca Brands تبحث عن الدفعة التالية من الألعاب والمشاريع اللامركزية.
شهدت صفقات العملات المشفرة 105 جولات في الثلاثين يومًا الماضية، على الرغم من انخفاض القيمة المستثمرة بنسبة 25٪. جمعت الأموال ما مجموعه 645 مليون دولار خلال الثلاثين يومًا الماضية، وهي نتيجة شهرية أقل مقارنة بحوالي مليار دولار في أغسطس.
تقرير سري من تأليف كريستينا فاسيليفا