ru
Назад к списку

TRON H2 2024: Доминирование в экосистеме стейблкоинов и исследование границ искусственного интеллекта

source-logo  coinedition.com 24 Январь 2025 08:25, UTC

Вторая половина 2024 года стала знаковым периодом для сети TRON. Он продемонстрировал рекордные показатели по ключевым показателям, увидел, что $TRX достиг рекордного максимума, и испытал всплеск активности экосистемы, вызванный запуском мемкойнов. Давайте разберем все это.

Ключевые моменты

  • TRON лидировал по соотношению цена/выручка, удерживая позицию в тройке лидеров на протяжении всего периода.
  • Фундаментальные показатели блокчейна продемонстрировали силу и конкурентоспособность TRON.
  • Успешная «вампирская атака» на Солану привлекла значительное внимание к экосистеме TRON.

$TRX достиг нового исторического максимума

Собственный токен блокчейна TRON продемонстрировал значительный рост в начале декабря, установив новый исторический максимум на уровне 0,416 доллара. По состоянию на начало 2025 года цена токена скорректировалась до $0,225.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfnYEMRCw3gVZKElrp-BfpK619SrCmgpI1X06_Wa-q1i7LkOXYffgE5g1Cjow6EW0ZuQ1Bd6OD952FH6FGVksiVJ1hWd801WZ0ARxNmc_lnJyJwA9XUMOEtSkkdazck-Nt-F_fCxQ?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

На этом уровне цен 94% кошельков, содержащих $TRX, получают прибыль.

Исторически сложилось так, что $TRX демонстрировал устойчивую динамику роста цен. Стоимость токена обычно увеличивается с течением времени, при этом значительное падение цен происходит только после циклов экспоненциального роста, который обычно происходит каждые четыре года. Важно отметить, что цена ни разу не вернулась к предыдущим минимумам предыдущих циклов.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeujdPYKq9goaDonQY7jyO8TIMYX9arOFyVE9J35SnAH1lkITe1BEu89xvUVd90uHtDRxqJLEYt6rvXv7MAvpxGWFVRO-CGYwYKl_W4yt5BmKeopo4xBJr7BuAfxjy67Ean1Q7apg?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Такое ценовое поведение отличает $TRX от многих других альткойнов с большой капитализацией, поскольку держатели $TRX, как правило, остаются прибыльными в течение большей части периода владения.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdxOfyh0eipePJjKM1YSuCCjPGywbf_K7dzPNnbJKGpe-zLJdAh6P3l7ULK7zIvnWAo552qOAwyYRNeCuKTMd_82IbAVD5R5ph_OiZ_E3Imar856wCfWdVcnu6WgmkG0rBrc5lwoQ?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

TRON лидирует по ключевым показателям блокчейна

Движущая сила ценового поведения TRON заключается в показателях его блокчейна. Среди них соотношение цены и выручки выделяется как важнейший индикатор фундаментального анализа.

В начале второго полугодия 2024 года, до резкого роста цен на собственный токен, TRON лидировал на рынке с самым низким соотношением цены к выручке — 26,7. (Более низкий коэффициент указывает на более высокий доход по сравнению с рыночной капитализацией.) Хотя этот показатель распространен в технологическом секторе фондового рынка, он является исключительным для криптовалют.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXciDtS_-HT-C7IcX1fdesIM3pq9dfvgO0d0rykhOARcQt2BowSOeVpwxltLycHnC7siYU9Zyba-UPLnagUeLdznyQBgNokHzma3fd5G9bgrqLbQfowwWibhjJNefW5y277MevDaRA?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

После экспоненциального роста цен соотношение изменилось, но TRON остается одним из лучших на рынке.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdXu9gRJu4j_gyEX3djjKDpc_NXDO3EPvv1Qt12eshn_fZYmouEmedfPrOjbMARrt3M26EdaYLQSLwnzTDzsH8jTiFVsY3dxLuH9NPXPkqj151dLXj1eV-3u4ZLj5Or1oZoLbkgHQ?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Более того, TRON стал самым экономически эффективным блокчейном L1 в 2024 году, тратя всего 0,85 доллара на каждый доллар, полученный в виде комиссионных доходов. Для сравнения, Aptos потратила на стимулы более чем в 300 раз больше, чем заработала на комиссионных. Модель Proof-of-Work в Биткойне потратила 80 миллиардов долларов на стимулирование майнеров и принесла 6,6 миллиардов долларов комиссий за транзакции.

По абсолютному доходу TRON занял второе место после Ethereum. Вместе на Ethereum, TRON и Solana пришлось более 95% общего дохода от блокчейна.

Лидерство в транзакциях со стейблкоинами

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeYbU0rJo4XHZ-BOSAoTfcprkqiU0Rf4rYu3hSqdbwk6u1mIrul0PV3Lc4zqbmRuMwIpNB7jtB-UcI4gMAtaGgscYKAPVmaLi-i4fb0K6Mo_gKuZJFIxBQRM2lqWpyA41MCbih9Aw?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Сеть TRON укрепила свое лидерство в сфере стейблкоинов, став самой популярной сетью для перевода стейблкоинов между централизованными биржами. Этому успеху способствуют несколько факторов:

  • Надёжность: Сеть проверена как временем, так и объемом активов, с которыми она работает.
  • Экономичность: TRON предлагает одно из самых экономичных решений для транзакций со стейблкоинами, привлекательное для пользователей из разных демографических групп.
  • Широкая поддержка: Сеть поддерживается практически всеми централизованными биржами.
  • Уникальный механизм использования ресурсов: уникальная модель dPOS компании TRON в сочетании с системой ресурсов Energy and Bandwidth обеспечивает экономию средств и эффективность. Такой дизайн очень привлекателен как для отдельных пользователей, так и для платежных платформ.
  • Активное участие в сети: Система стейкинга и голосования TRON dPOS поддерживает вовлеченность как розничных, так и институциональных инвесторов с технологической и инвестиционной точек зрения.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeOYU1McFnleTHeTqHX0z1rkN9iMHr8TWztqMZtJIw9oItqqrGew1WfuZRIXkJw1UsAPjxAbFHp6gRCnFdj30UnplPa73nRlVKQvE3KH-6KOoFP80u-5cKRmXpTBKiqQZRWX4rA?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Что касается переводов стейблкоинов, TRON занял третье место во втором полугодии 2024 года, обеспечив переводы на сумму 3 триллиона долларов США — сразу после Ethereum и Solana.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcP9b-gE2Pw7hbnF-2D0F5XXJXBKVuhQxZ_Gg4yNJBIRz-D16_-cOcmGqHbB-PeeZLpTkqD2pkkF-_09tJm0R5aheIFAI8jJh56JWtBPrwGxN23ktnMJxFQ33nagCguJUwb0oUA?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

За тот же период в сети TRON было отчеканено и сожжено 5 миллиардов долларов США, в результате чего объем стейблкоинов остался стабильным, несмотря на незначительные колебания.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcxNp0851qfS-y6L87uv3OtPDQRduymDAbmB1NDFISUBrkZRyicWMb_yYpHuMLylEDn-P0e_5jebQ7LRwPD03uo6dkGbUK0HlxYuswJMAQPl2n8Anfp0868u12AaJIPjFADyxZtFQ?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Возвращаясь к общим показателям, TRON вошел в тройку лучших блокчейнов по активным адресам во втором полугодии 2024 года.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfrcAO3vsWZJXS5xUKCQUgOZflrbtR4qFeFVfILZNAvEuFej5UE6yThhHN1tvANNT8ZbkwX0cfCbwjQRxPOcNw3M7kDx1Si6GeMzQnGwmYpI0L30D717CJ1_Fu3IQ9kRz_Ev-5MPg?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Кроме того, за этот период TRON входит в тройку лучших блокчейнов по объему транзакций.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd111YGU2vXN4Hq43oKLGdrgjwnG3nATYHCSDsa4zgM1o5thmTC7Yjey0PpBIvlmiK8YzIHAK0_UUgVpHTyUwfz7IZw67Eh-oYINVxhQQYcyz_K3wPKJ1cyWJMl_zzykZTc_A3W?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Что касается показателя Total Value Locked (TVL), во второй половине 2024 года TRON уступил некоторые позиции BSC и быстро растущей экосистеме Биткойн из-за рестейкинга протоколов. Однако он по-прежнему остается в пятерке лучших.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf1Gk7e2ckiNOwfVbDoJk7BHn6weseZ4qXGgP1U4JrYYxTDzZL_UbOE-4eu12eQ5R7QteKEhTdjDrpEktzrqYmaStZ8gZb0vViB-hQzpKbywzkDl8ANWXoT2DGrBJItZmn7lexnCQ?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Таким образом, TRON зарекомендовал себя как лидер в производительности блокчейна по нескольким ключевым показателям, что обусловлено его сильной интеграцией продукта на рынок в сегменте стейблкоинов.

Тем не менее, был один чрезвычайно популярный сегмент рынка, где TRON не добился значительных успехов за последние полгода: сектор мем-койнов. Осознавая упущенную возможность, Джастин Сан и его команда в середине 2024 года предприняли решительные шаги, чтобы вернуть себе актуальность, добившись результатов, превзошедших ожидания.

Лето Memecoin на TRON

К середине 2024 года стало ясно, что pump.fun на блокчейне Solana — платформе, где каждый мог запустить собственный токен всего за несколько кликов и практически бесплатно — оказался самым заметным и успешным проектом цикла. Он уже принес огромный доход и приобрел огромное количество поклонников.

13 августа TRON ответил запуском собственной версии SunPump; название является намеком на его происхождение, построенное на протоколе AMM SunSwap, а его смарт-контракты активно поддерживают платформу. Несмотря на первоначальный скептицизм, SunPump быстро оказался серьезным конкурентом pump.fun, особенно в первый месяц работы.

Более того, мем-токены, запущенные на SunPump в первые дни его существования, часто превосходили по эффективности токены на pump.fun.

В течение месяца темпы запуска токенов на платформе и их средние рыночные показатели стабилизировались, отражая переход к более устойчивой фазе роста.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXejvh87OscJmMbxXbsZ0mJWXGz9JP_7ekyWWFdPQEbqZKgD3BwgQIF2tcwU_y9VHunM1EX9U1GKEvEYyezXK9Az87vXQWMBAYkWYnZSQf_clv5ATbkyo5d5-wJfQQAByFqWeFma?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Эта тенденция не является редкостью в криптоиндустрии, где эффект «первопроходца» часто дает устоявшимся платформам начальное преимущество. Тем не менее, это также позволяет новым платформам, таким как SunPump от TRON, внедрять инновации и дифференцироваться, используя новый импульс для привлечения пользователей и разработчиков.

Противодействие незаконной деятельности

В августе 2024 года TRON, Tether и TRM объявили о создании Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU) — сотрудничества, направленного на сокращение незаконной деятельности в индустрии блокчейнов. Всего за шесть месяцев им удалось заморозить преступные активы на сумму более 100 миллионов долларов по всему миру, что является значительным достижением в борьбе с финансовой преступностью, связанной с криптовалютами..

В сети TRON, в частности, произошло наиболее существенное снижение незаконной деятельности: объемы сократились на 6 миллиардов долларов, а доля такой деятельности сократилась почти вдвое. Тесно сотрудничая с международными правоохранительными органами, T3 FCU разрушил сети, занимающиеся отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством, шантажом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.

Новый год, новые вызовы для экосистемы

Одна многообещающая рыночная концепция, которую TRON только начал изучать, — это интеграция технологий искусственного интеллекта. Учитывая проверенный послужной список Джастина Сана в области инноваций, 2025 год может стать определяющим годом для TRON в этой области. Опираясь на свой успех с платформами честного запуска мем-токенов, мы уверены, что они представят новаторские приложения или адаптируют существующие решения, чтобы позиционировать TRON как лидера в синергии искусственного интеллекта и криптовалюты.

Первые признаки этого направления уже видны. 7 января официальный аккаунт X TRON DAO опросил пользователей о предпочтительных вариантах использования искусственного интеллекта в криптовалюте.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXevtB0evKdlybENAEzo_WGLz73qnHVpW6HhRxwQ5TkiwzGTLVveCRA_L02z6lsMr0aifnwL69o2Mj-s4O9JtIdczeyB2bTvPPDR_nFrhHH2xnpoxbrdUHKTrTHu2ufg9ePiRlX4Fg?key=DVLJFNbyNfjweN0fpDRgU72S

Вскоре после этого он опубликовал репост проекта сообщества JustinMoonAI, в котором представлен англоязычный ИИ-агент, который взаимодействует с пользователями в режиме прямой трансляции 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Проект явно отдает дань уважения основателю TRON как в названии, так и в представлении.

Кроме того, 10 января блокчейн TRON стал доступен в качестве сети взаимодействия в протоколе EternalAI — мультичейн-платформе для запуска токенизированных агентов ИИ.

Устойчивая экосистема движется вперед

TRON, запущенный более шести лет назад, зарекомендовал себя как надежная децентрализованная инфраструктура. Его доминирование в переводах стейблкоинов подчеркивает его решающую роль в криптоэкосистеме. Динамичное лидерство и независимый подход Джастина Сана придали TRON особую индивидуальность, что позволяет гибко и творчески развивать проекты.

Такие инициативы, как SunPump, демонстрируют способность TRON решать проблемы и использовать новые возможности, а оценка сети постоянно отражает доверие рынка. Поскольку TRON нацелен на интеграцию искусственного интеллекта и дальнейшее развитие экосистемы, он явно намерен сохранить свою восходящую траекторию в 2025 году и в последующий период.

coinedition.com