2bitcoins.ru
На прошлой неделе стоимость алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) впервые значительно отклонилась от 1 доллара, упав на десятки процентов. Организация Luna Foundation Guard (LFG), которая отвечает за стабильность и развитие экосистемы Terra, проголосовала за высвобождение биткоинов и UST из своего резерва на сумму 1.5 миллиарда долларов ради восстановления паритета. Впрочем, это не дало желаемого результата, и спустя несколько дней стейблкоин стремительно обесценился, вместе с которым на дно также упала и криптовалюта Terra (LUNA). Рассказываем, как действовали в этой ситуации представители компании.
Мы уточнили свежие данные: сегодня UST оценивается в 9 центов вместо 1 доллара. Локальный минимум курса «стейблкоина» за сутки составил 5 центов, хотя исторический максимум от предыдущей пятницы равен 3 центам.
График курса UST от Terra
Ситуация с LUNA также не выглядит хорошо. Безусловно, монета демонстрирует отскоки от локального дна и приносит прибыль самым смелым трейдерам, однако ситуации это не меняет: большинство инвесторов потеряло на проекте серьёзные деньги. А кто-то при этом и вовсе лишился всего капитала.
График курса LUNA на бирже Binance
С учётом этого инвесторы предсказуемо задались вопросом о действиях гиганта и его транзакциях.
Почему обесценился UST?
Действия организации были логичными в ходе такого форс-мажорного события. Она также располагала всеми необходимыми ресурсами: до этого создатель Terra До Квон не раз объявлял, что его команда активно накапливает BTC в своём резерве для подкрепления UST. На кошельках у LFG было как минимум 3.5 миллиарда долларов в биткоинах, LUNA, UST и еще некоторых популярных альткоинах.
Подсчет потерь резервов LFG
Стратегия заключалась в высвобождении части резервов с целью покупки UST на эти деньги. Присутствие крупного покупателя на рынке должно было поднять спрос на стейблкоин и стабилизировать его цену в районе 1 доллара. Согласно данным источников Decrypt, команда LFG потерпела фиаско в своих намерениях, и уже спустя пару дней резервы практически опустели.
Теперь эта информация была подтверждена с официального Твиттер-аккаунта Luna Foundation Guard. Если 7 мая объём Биткоина в резервах составлял 80 394 BTC, то к вчерашнему дню в резервах LFG осталось всего 313 BTC.
Детальная схема перемещения средств резервов
А теперь главный вопрос, которым задаются даже основатели крупнейших криптобирж: куда подевались все миллиарды команды Terra? По данным аналитической платформы Elliptic, в понедельник — через несколько часов после объявления LFG о высвобождении 1.5 миллиарда долларов резервов — связанный с LFG криптоадрес отправил на новый кошелёк биткоины на сумму около 750 миллионов долларов. Вечером того же дня с нескольких кошельков, связанных с LFG, на тот же новый адрес было отправлено ещё 930 миллионов долларов в BTC. Затем 52 189 BTC общей стоимостью более 1.6 миллиарда долларов были переведены с нового адреса на один счет в криптобирже Gemini.
В результате перевода в резерве LFG оставалось ещё 28 205 BTC на сумму около 875 миллионов долларов. Рано утром во вторник вся сумма была переведена на учётную запись на бирже Binance. Были ли эти монеты проданы на биржах? Точно подтвердить этот факт пока невозможно. Из-за этого многие инвесторы даже начали сомневаться в прозрачности LFG и действиях её основателя До Квона.
Хотя вряд ли он замешан в схеме с банальным хищением средств, считают представители криптосообщества: слишком уж крупные транзакции на биржи, которые легко могут «слить» всю необходимую информацию правоохранительным органам.
Обвал рынка криптовалют
Наличие трёх траншей также подтверждают представители Glassnode. По их данным, Биткоин-резервы фонда в размере 80 394 монет были потрачены в течение двух дней — 9 и 10 мая. Именно тогда компания активно предпринимала действия для спасения курса UST.
Биткоин-транши от компании Terra
Как уточнили представители фонда Luna, они напрямую продали 26 281 671 USDT и 23 555 590 USDC ради покупки 50 200 071 UST, а также перевели 52 189 BTC для сделок с посредником в эквиваленте 1 515 689 462 UST, причём 5 313 BTC из этой суммы были возвращены. 10 мая представили фонда LFG продали 33 206 BTC ради 1 164 018 521 UST. Спустя два дня они обменяли 883 525 674 UST на 221 021 746 LUNA, которые отправились валидаторам сети для защиты от возможной атаки.
Сейчас у фонда Luna Foundation Guard осталось 313 BTC, 39 914 BNB, 1 973 554 AVAX, 1 847 079 725 UST и 222 713 007 LUNA, из которых 221 021 746 монет находятся в стейкинге с валидаторами
Скандал вокруг Terra настолько громкий, что даже привлёк внимание создателя Эфириума Виталика Бутерина. Вот что он написал у себя в Твиттере.
«Алгостейблы» стали термином пропаганды, который оправдывает стейблкоины без подкрепления и ставит их в один ряд с подкреплёнными монетами вроде RAI или DAI.
Agree hard on this, with the one quibble that "algostable" has become a propaganda term serving to legitimize uncollateralized stables by putting them in the same bucket as collateralized stables like DAI/RAI, and we need to really emphasize that the two are very different.
— vitalik.eth (@VitalikButerin) May 14, 2022
Свои мысли также высказал глава Binance Чанпен Чжао. Он не верит, что команде Terra удастся существенно минимизировать ущерб для инвесторов и вернуть проект в старое русло. Таким образом руководство LFG якобы хочет выдать желаемое за действительное, но вряд ли это приведет к чему-то хорошему, считает предприниматель.
Мы считаем, что события мая 2022 года навсегда останутся в истории криптовалют. Всё же обвал рынка — который в том числе был усилен сливом биткоинов фондом Luna Foundation Guard — оказался серьёзным. Вдобавок крах проекта с настолько большой рыночной капитализацией также является важным событием. Хочется верить, что другие разработчики сделают выводы из ситуации, благодаря чему подобное будет случаться как можно реже.