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Santander contrata a CS y Goldman para estudiar oferta sobre Banamex


www.forbes.com.mx 28 Junio 2022 13:12, UTC
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Reuters.- El banco español Santander contrató a Credit Suisse y Goldman Sachs para estudiar una posible oferta por Banamex, la unidad mexicana de banca minorista de Citigroup, dijeron el martes dos fuentes familiarizadas con el proceso, sin dar más detalles.

Tanto Santander como Goldman Sachs declinaron hacer comentarios, mientras que un representante de Credit Suisse no estaba disponible inmediatamente para hacer comentarios.

A principios de este año, Santander presentó una oferta no vinculante por Citibanamex, dijo otra fuente con conocimiento directo del proceso, que añadió que se esperaban ofertas vinculantes a finales de este año.

El diario español Expansión, que informó por primera vez de la noticia el martes, dijo que el proceso de venta podría quedar perfilado antes del final del verano.

Los analistas de Credit Suisse dijeron en una nota el martes que una venta podría alcanzar hasta los 9,000 millones de euros (9,540 millones de dólares).

“Nuestro análisis de escenarios actualizado sugiere un rango de precios de compra de 6,800 a 9,000 millones de euros”, dijeron.

La presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín, dijo en febrero que el banco estudiaría la posibilidad de una adquisición de Citibanamex, pero que seguiría un enfoque disciplinado y no emitiría nuevas acciones para financiar cualquier operación.

Sin embargo, algunos consultores financieros y banqueros de inversión creen que Citibanamex es una oportunidad demasiado buena como para no considerarla, dados sus altos márgenes de beneficio.

A principios de este mes, el Santander, segundo banco de la zona del euro por valor de mercado, nombró al mexicano Héctor Grisi como su nuevo consejero delegado, que asumirá el cargo el próximo mes de enero.

El presidente de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido en el pasado a “mexicanizar” la unidad, haciendo aparecer nombres de multimillonarios mexicanos y propietarios de bancos, pero no tiene control directo sobre el proceso.

Citigroup ha dicho que la nacionalidad no será el factor decisivo en la transacción.

“Tener a un mexicano al frente del grupo podría ser positivo para el Gobierno mexicano y hacer más aceptable a un propietario extranjero”, dijo recientemente la corredora Nau Securities.

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El viernes pasado, el director general de Citigroup Latinoamérica, Ernesto Torres Cantú, dijo que el banco no esperaba llegar a un acuerdo para vender su rama mexicana de banca de consumo Citibanamex hasta enero de 2023.

Cantú dijo que el banco estaba comprometido con potenciales compradores, pero declinó dar más detalles sobre la etapa del proceso de venta.

Otros posibles interesados son los mexicanos Grupo Financiero Inbursa y Grupo Financiero Banorte.

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