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Bitcoin (BTC) inicia la última semana de enero en plena forma tras sellar su cierre semanal más alto en cinco meses.
A pesar de la oposición, la criptomoneda más grande se aferra a su nueva fortaleza y continúa sorprendiendo a los participantes del mercado.
Esta no es una hazaña fácil: el sentimiento del mercado tiene mucho para asustarlo e iniciar un replanteamiento entre los inversores. Las condiciones macro siguen siendo inciertas, mientras que dentro de Bitcoin, la investigación ha destacado las ballenas en los intercambios que potencialmente mueven los precios artificialmente con grandes cantidades de liquidez.
No obstante, Bitcoin ha visto sus ganancias porcentuales más impresionantes en más de un año, y se mantienen las esperanzas de que los buenos tiempos perduren. ¿De qué podría depender eso?
Cointelegraph echa un vistazo a algunos de los principales factores a tener en cuenta a medida que enero, como ningún otro, llega a su fin.
Los analistas de Bitcoin confían en la "continuación" por venir
No es ningún secreto que Bitcoin se enfrenta a su buena parte de la sospecha ya que ofrece ganancias del 40% en solo tres velas semanales.
Las demandas de una corrección importante y la continuación del mercado bajista han sido públicas durante mucho tiempo, y algunas de las voces comerciales más conservadoras insisten en que aún no se han alcanzado los mínimos macroeconómicos.
Sin embargo, ese punto de inflexión aún no se ha materializado. En su último cierre semanal de velas, el BTC/USD cotizaba justo por encima de los $22,700 XNUMX, marcando su mejor desempeño desde el verano pasado.
A partir de entonces, el par se consolidó al comienzo del lunes, y también retuvo el terreno recuperado durante la semana.
"Los mínimos barridos, los máximos jugosos por encima, serían el momento perfecto para poner en marcha un buen piso antes de continuar", comerciante Credible Crypto resumido sobre las perspectivas a corto plazo.
Credible Crypto's es característico de algunas de las tomas más alcistas del mercado, menos preocupadas por la idea de que todo el movimiento puede ser simplemente un repunte de alivio dentro de una estructura bajista más amplia.
"La capitalización total del mercado superó la EMA de 200 días", un igualmente optimista Michaël van de Poppe, colaborador de Cointelegraph y director ejecutivo de la firma comercial Eight, adicional en el fin de semana, refiriéndose a los promedios móviles exponenciales.
“Buenas señales para las criptomonedas, ya que parece probable que continúe. Entre la continuación a $25K o una corrección a $19.5K. Para continuar -> manténgase por encima de la EMA de 200 días y rompa la resistencia. Punto de entrada potencial de la EMA de 200 días”.
La EMA de 200 días se situó en $ 21,056 en el momento de escribir este artículo, según datos de Mercados Cointelegraph Pro y TradingView.
Las evaluaciones más conservadoras de la situación se centraron, entre otras cosas, en la composición del libro de órdenes de cambio.
En su último análisis, Material Indicators notó que la acción del precio de BTC subía y bajaba a medida que el área principal de liquidez de oferta iba y venía en Binance.
"El muro de compra de BTC en 20,200 se ha movido para impulsar el precio y probar la resistencia en la línea de tendencia", parte del comentario dijo.
"No confío en esta entidad a $ 22k más de lo que lo hice a $ 20k, pero estoy feliz de comerciar a su paso".
Una publicación adicional se duplicó en una afirmación anterior de que la acción del precio era ser "coreografiado" y no prestar atención a las noticias de la industria, en particular la quiebra de la empresa de préstamos criptográficos, Genesis Trading.
“Fundamentalmente, nada ha cambiado, sin embargo, BTC está probando la resistencia a nivel macro. Mientras tanto, algunas de las instituciones más grandes en criptografía se dirigen a la bancarrota. Probablemente nada”, Indicadores Materiales tuiteó.
El optimismo macro vuelve a aparecer
El análisis macro muestra una división similar entre los involucrados en los propios criptomercados.
Con la última decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre las subidas de tipos de interés prevista para el 1 de febrero, las fuentes están leyendo una caída de la inflación de maneras cada vez más divergentes.
Mientras tanto, el 2023 Foro Económico Mundial, a pesar de cierta oposición criptográfica, no logró afectar significativamente el sentimiento.
Para Dan Tapiero, fundador y director ejecutivo de 10T Holdings, es simplemente una cuestión de cómo responderán alcistamente los activos de riesgo a las mareas cambiantes en la Reserva Federal a medida que relaja la política monetaria en el futuro.
“¿Cómo responderá la Fed cuando la inflación caiga por debajo de 0? Se avecina un año largo y bueno para el oro BTC ETH”, dijo. les dijo a seguidores de Twitter.
“USD bear mkt y 10yrs por debajo del 3% para respaldar las tendencias principales. El ecosistema de activos digitales (DAE) prosperará a medida que se alcancen los precios de compensación sin el apoyo del gobierno. ¡Los mercados libres funcionan!”
Esa posición es notablemente diferente a otras tomas populares, en particular las predicciones de la semana pasada del ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes. El pivote de la Fed en las tasas, él prevenido, vendrá con pérdidas terribles para las criptomonedas antes de que comience la recuperación.
Credible Crypto, mientras tanto, tampoco ve ninguna razón para no ser optimista sobre los activos de riesgo ahora.
“Hablas de aumentos de tasas que se desacelerarán a 25 puntos básicos a medida que la inflación disminuya durante 6 meses consecutivos, mientras tanto, $SPX ha hecho una nueva prueba perfecta de ATH anterior y parece listo para volver a subir. Todo ese pánico y miedo, ¿para qué? él consultado en enero 23.
Mientras tanto, la última semana del mes contiene varios disparadores potenciales del mercado a corto plazo en forma de publicaciones de datos macro de EE. UU.
Estos incluyen el crecimiento del PIB el 26 de enero y el índice de gastos de consumo personal (PCE) el 27 de enero.
DXY se desmaya como apoyo que no se ve por ningún lado
En una nota macro relacionada, podría decirse que merece prestarse especial atención al destino del dólar estadounidense esta semana.
A medida que los criptomercados se recuperan, la fortaleza del dólar se derrumba, perdiendo rápidamente el terreno ganado durante su aumento a máximos de veinte años el año pasado.
El índice del dólar estadounidense (DXY) suele estar inversamente correlacionado con el rendimiento de los activos de riesgo, y Bitcoin ha demostrado ser particularmente sensible a los movimientos importantes.
Actualmente, DXY cotiza en torno a 101.7, después de haber probado 101.5 (más de mínimos de seis meses) por segunda vez esta semana. Después de perderlo como soporte a fines de noviembre, el promedio móvil de 200 días del índice ha actuado como resistencia desde entonces.
"No necesito mucho más para decirles lo que sucederá a continuación. Los mercados de contracción corta más grandes jamás vistos están sobre nosotros", dijo el empresario y comentarista de criptomonedas "Coosh" Alemzadeh. declaró junto con un gráfico que compara el rendimiento de DXY con Bitcoin y Nasdaq durante el fin de semana.
La caída del dólar frente a los bonos chinos también llamó la atención del popular analista TechDev, quien mostró ese impulso se mueve en Bitcoin hasta el tope dentro de un año de un nivel clave que se rompe en los bonos chinos a diez años.
"Nuevos mínimos de varios meses para el índice DXY del dólar estadounidense, después de ser rechazado perfectamente en el rango de soporte/resistencia horizontal y la nube de promedio móvil de 200 días", Caleb Franzen, analista de mercado sénior de Cubic Analytics, adicional.
“Ese rechazo fue el momento en que me di cuenta y acepté que el impulso estaba sesgado a la baja”.
Las métricas en cadena emergen del abismo
Bitcoin realmente está en medio de un renacimiento, los datos en cadena están concluyendo.
Compilado por una empresa de análisis en Glassno, múltiples indicadores clásicos de la salud del mercado de Bitcoin ahora están saliendo de sus zonas de capitulación.
Estos incluyen, tal vez como era de esperar dado el movimiento alcista del 40% este mes, la cantidad del suministro de BTC se mantiene en pérdidas y ganancias.
La ganancia/pérdida neta no realizada (NUPL) ahora está fuera de su límite más bajo y se dirige hacia una mejor rentabilidad, a pesar de no caer tan bajo como durante los pozos de los mercados bajistas anteriores.
Como lo confirma Glassnode, esto aplica igualdad al titular a corto plazo (STH) y al titular a largo plazo (LTH) NUPL. Las dos clases de inversores de Bitcoin se describen como entidades que mantienen monedas durante menos o más de 155 días, respectivamente.
Del mismo modo alcista es el valor de mercado de Bitcoin a la puntuación Z del valor realizado (MVRV-Z), que mide "la relación entre la diferencia de la capitalización de mercado y la capitalización realizada, y la desviación estándar de todos los datos históricos de capitalización de mercado, es decir (capitalización de mercado - valor realizado). cap) / std(market cap)”, o “cuando Bitcoin está sobrevaluado/infravalorado en relación con su 'valor justo'”, como explica Glassnode.
MVRV-Z ahora ha dejado su zona verde "infravalorada" por primera vez desde un breve pico a principios de noviembre, marcando también su primer movimiento de este tipo desde la debacle de FTX.
"MVRV Z-Score acaba de salir de la zona de acumulación verde", Philip Swift, cofundador de la suite comercial Decentrader, confirmado la semana pasada.
Tasa de hash de minería de Bitcoin, dificultad en máximos históricos
Ya es hora de otro ajuste de dificultad de la red de Bitcoin, y esta semana debería mantener los máximos históricos existentes.
Según estimaciones de BTC.com, la dificultad aumentará aproximadamente un 0.5 % en seis días.
Esto agregará una cereza al pastel incremental a un sector minero que ya se encuentra en medio de un cambio importante. A pesar de los bajos precios recientes, la competencia entre los mineros aumentó este mes, lo que agregó presión a aquellos que no pueden mantener los costos al mínimo.
Glassnode también muestra que, en comparación con hace treinta días, los mineros en conjunto tienen menos BTC. Fue en ese momento que las ganancias de precios comenzaron a materializarse.
Datos sin procesar de MineríaPoolStats mientras tanto, coloca la tasa de hash de Bitcoin, una estimación de la potencia de procesamiento dedicada a la minería, también en nuevos máximos históricos.
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