CleanSpark планирует привлечь $1 млрд через выпуск конвертируемых облигаций

• CleanSpark заявила о плане привлечь $1 млрд через частное размещение конвертируемых облигаций.
• Американский биткоин-майнер потратит до $400 млн на выкуп собственных акций.
• Остальные инвестиции он вложит в расширение дата-центров и энергомощностей.

Американская майнинговая компания CleanSpark объявила о намерении провести частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2032 году. Продажа ценных бумаг будет осуществляться среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A закона США «О ценных бумагах» 1933 года.

Кроме того, компания предоставит первичным покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на $200 млн в течение 13 дней после первичного размещения. Размер процентной ставки, условия конверсии и другие параметры будут определены при согласовании с инвесторами.

«Размещение зависит от рыночных условий, и нет гарантий относительно его завершения, сроков или условий», — отметили в компании.

CleanSpark планирует направить до $400 млн вырученных средств на выкуп собственных акций у некоторых инвесторов, которые будут участвовать в приобретении конвертируемых облигаций.

Остальные средства используют для расширения энергетических мощностей и земельного портфеля, развития дата-центров, погашения биткоин-обеспеченных кредитов и общих корпоративных нужд.

Конвертируемые облигации станут старшими необеспеченными обязательствами компании. Они не предусматривают начисление регулярных процентов, а их номинальная стоимость не будет расти.

Погашение запланировано на 15 февраля 2032 года, если бумаги не будут ранее выкуплены, конвертированы или погашены в соответствии с условиями эмиссии.

«Конвертация может осуществляться в наличные, обыкновенные акции или их комбинацию – на выбор компании», — уточнили в CleanSpark.

Компания также отметила, что выкуп акций будет происходить по цене закрытия акций CleanSpark в день установления цены облигаций, в рамках частных переговоров с определенными инвесторами.

Напомним, что в январе 2025 года компания сообщила, что увеличила свои криптовалютные резервы до более 10 000 $BTC, став четвертой публичной компанией-майнером в США, которая достигла такого уровня.

А в сентябре CleanSpark привлекла $100 млн кредитного финансирования от Coinbase Prime, обеспеченного биткоинами из ее резервов, для расширения майнинговых мощностей и развития энергетической инфраструктуры. На тот момент ее биткоин-портфель достигал 12 703 $BTC.