Goldman Sachs расширит свой ассортимент ETF за счет приобретения американского поставщика ETF NEOS Investments в рамках сделки на сумму 2,25 миллиарда долларов

Крупнейшая американская банковская и инвестиционная компания Goldman Sachs договорилась о приобретении NEOS Investments, фирмы из Коннектикута, управляющей ETF, основанными на опционах и приносящими доход, в рамках сделки cashи акциями на сумму до 2,25 миллиарда долларов. Эта сделка, объявленная в среду, укрепляет позиции Goldman Sachs в одном из самых быстрорастущих сегментов рынка управления активами и выводит компанию в десятку крупнейших управляющих активными ETF.

Изменение структуры собственности в портфеле ETF с активами в 30 миллиардов долларов

Компания NEOS Investments, основанная в 2022 году и расположенная в Вестпорте, штат Коннектикут, управляет активами на сумму около 30 миллиардов долларов, распределенными по 19 ETF, которые используют опционные стратегии для получения дохода, согласно данным Goldman Sachs. После завершения сделки объем активов Goldman Sachs Asset Management в ETF достигнет примерно 130 миллиардов долларов, что поставит банк на восьмое место среди активных управляющих ETF.

Goldman Sachs заявил, что окончательная сумма сделки будет зависеть отEOS достижения определенных показателей производительности и качества обслуживания, поэтому итоговая сумма представляет собой максимально достижимый результат, а не гарантированную выплату. Сделка ожидает одобрения регулирующих органов, и обе компании рассчитывают завершить ее в первом квартале 2027 года.

Председатель совета директоров и генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что эта покупка отлично вписывается в стратегии, которые банк уже использует. NEOS привносит «дисциплинированный инвестиционный подход», — заявил Соломон в своем заявлении, — который, по его словам, «в значительной степени дополняет» работу Goldman Sachs.

По данным Goldman Sachs, в настоящее время в портфелях ETF, инвестирующих в производные финансовые инструменты, находится около 180 миллиардов долларов, и с 2021 года эта категория демонстрирует среднегодовой рост более чем на 70%. Марк Нахманн, возглавляющий подразделение Goldman Sachs по управлению активами, заявил, что этот сегмент является «быстрорастущей областью в бизнесе по управлению активами» и имеет потенциал для дальнейшего расширения.

Это вторая сделка Goldman Sachs по выпуску ETF за год

Примерно двенадцать месяцев назад Goldman Sachs потратил 2 миллиарда долларов на приобретение Innovator Capital Management, компании, специализирующейся на фондах с defiдоходом. Goldman Sachs описывает оба приобретения, а также расширение существующего портфеля, как свидетельство заинтересованности в более масштабном бизнесе по управлению ETF на основе опционов.

Подразделение банка по управлению активами и капиталом на конец второго квартала управляло активами на сумму 4,04 триллиона долларов и получило выручку в размере 4,60 миллиарда долларов за этот период, что на 20% больше, чем годом ранее. Кроме того, по состоянию на 30 июня 2026 года объем активов под управлением компании составлял около 4 триллионов долларов.

Соучредители NEOS Трой Кейтс и Гаррет Паолелла должны стать партнерами в Goldman Sachs Asset Management после завершения сделки, и фирма ожидает, что остальная команда NEOS , включая сотрудников инвестиционного отдела и отдела обслуживания клиентов, перейдет вместе с ними.

В ходе сделки Goldman Sachs опирался на собственное подразделение Global Banking & Markets для получения финансовых консультаций, а юридические аспекты обеспечивали юридические фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Willkie Farr & Gallagher. Согласно заявлению,EOS также сотрудничала с Barclays в качестве эксклюзивного финансового консультанта и Ropes & Gray в качестве юрисконсульта.