Компания Metaplanet привлечет $137 млн для покрытия долгов и приобретения биткоинов

Компания Metaplanet объявила о планах привлечь до 21 млрд иен (JPY),на сумму $137 млн. Средства планируется направить на погашение задолженностей и дальнейшие покупки биткоина. Финансирование будет осуществляться через размещение новых акций и варрантов. Процедура ориентирована на ограниченный круг инвесторов.

Компания выпустит 24,53 млн новых акций по цене 499 JPY за штуку. Общий объем первичных поступлений составит около 12,24 млрд JPY. Выпуск приведет к увеличению количества ценных бумаг в обращении.

На фоне объявления о размещении, акции Metaplanet закрылись на уровне 456 иен. За день котировки снизились примерно на 4%. Снижение связывается с опасениями инвесторов по поводу размывания долей. Это произошло несмотря на премию к рыночной цене при размещении.

Привлечение капитала организовано в частном формате. Акции и связанные с ними инструменты будут переданы напрямую выбранным инвесторам. Они не станут продаваться на открытом рынке. Такой формат позволит компании быстрее привлечь средства. Каждая новая ценная бумага сопровождается 0,65 прав на приобретение дополнительных бумаг. В сумме это соответствует 15,94 млн потенциальных акций. Покрытие варрантами составляет около 65% от объема размещения. Эти инструменты дают право на дополнительную эмиссию в будущем.

Цена исполнения зафиксирована на уровне 547 JPY. Срок их реализации составляет 1 год. При полном исполнении компания может привлечь до 8,9 млрд иен дополнительного капитала. Варранты имеют фиксированную цену и не предусматривают плавающего механизма.

В совокупности обе процедуры могут обеспечить Metaplanet финансирование для продолжения стратегии покупки биткоинов. Полученные средства также будут использованы для снижения долговой нагрузки. Компания продолжает наращивать инвестиции в BTC за счет привлеченного капитала.