Strive привлекает $150 млн для погашения долгов и покупки биткоина

Компания Strive (ASST), занимающаяся управлением активами и хранением биткоина, планирует продать привилегированные акции на сумму $150 млн. Средства пойдут на реструктуризацию баланса и реализацию биткоин‑стратегии компании.

Strive объявила о планах провести допэмиссию привилегированных акций с переменной ставкой — Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA, SATA). Объем размещения составит $150 млн.

Вырученные средства будут направлены на погашение или выкуп части долговых обязательств, выпущенных компанией Semler Scientific. Strive приобрела Semler ранее в этом месяце в рамках сделки, полностью оплаченной акциями. Кроме того, деньги пойдут на погашение займов Semler перед Coinbase Credit и на покупку дополнительного объема биткоина.

Strive входит в число крупнейших публичных компаний по объему хранящегося биткоина (11‑е место). Сейчас компания ведет переговоры с держателями конвертируемых облигаций о обмене части или всех бумаг на акции SATA. Такие сделки не требуют регистрации, не принесут денежных поступлений и могут сократить объем публичного размещения.

Акции SATA приносят накопительные ежемесячные дивиденды. Для расчетов по дивидендам их стоимость зафиксирована на уровне $100, а годовая ставка выплат изначально установлена на отметке 12,25%. Ставка может быть снижена, но в строго определенных пределах. Менеджмент нацелен на поддержание долгосрочной ценовой зоны акций в диапазоне от $95 до $105. Невыплаченные дивиденды начисляются ежемесячно, а ставки могут вырасти до 20% в год.

В среду акции SATA закрылись на уровне $99,50. Обыкновенные акции Strive подорожали на 0,8% — до 89 центов.