Metaplanet планирует привлечь финансирование в размере $135 млн

Metaplanet готовится к новому этапу привлечения дополнительного капитала. Компания также намерена расширить свою стратегию управления биткоин-активами за счет выпуска бессрочных привилегированных акций класса B. Согласно документам, поданным на Токийскую фондовую биржу, компания планирует разместить $23,6 млн бумаг по цене около $5.71 за акцию.

В случае успешного размещения Metaplanet сможет привлечь примерно $135 млн. Бумаги ориентированы на иностранных инвесторов, однако инициатива должна пройти одобрение на внеочередном собрании акционеров. Насколько известно, оно состоится 22 декабря 2025 года.

Новые привилегированные акции предусматривают фиксированные годовые выплаты в размере 4.9%. Держатели бумаг смогут конвертировать их в обыкновенные акции по цене $6,34, сохраняя при этом возможность воспользоваться доходами от фиксированных выплат.

Компания также оставляет за собой право воспользоваться рыночным опционом, который активируется в том случае, если стоимость бумаг вырастет минимум на 130%. Стоит учитывать, что привилегированные акции не дают владельцу права голоса, но предусматривают возможность в определенных ситуациях.

Планы по привлечению капитала сопровождаются более широкой реструктуризацией финансовое стратегии Metaplanet. Компания намерена аннулировать права на приобретение акций с 20 по 22 серии и планирует выпустить новые акции 23 и 24 серий для фонда Evo Fund. Реализация этой инициативы потребует согласования с регуляторами. Изменение структуры прав на приобретение акций призвано оптимизировать доступ к дополнительному капиталу.

Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович сообщил, что новая программа бессрочных привилегированных акций была названа Mercury. По его словам, инициатива отражает новое направление компании, ориентированное на масштабирование стратегии биткоин-казначейства.