Криптобиржа Gemini привлекла $425 млн в ходе IPO

Криптобиржа Gemini братьев Уинклвосс (Winklevoss) привлекла $425 млн в ходе первичного публичного размещения акций, продав 15,18 млн акций класса A по цене $28 за штуку. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Превышение прогнозов по стоимости акций

Ранее биржа анонсировала ожидаемую рыночную цену в диапазоне $24-26, что уже было увеличением по сравнению с первоначальной оценкой $17-19. Итоговая цена размещения превысила даже пересмотренные прогнозы.

Компания под руководством близнецов Уинклвосс начала торговаться на бирже Nasdaq Global Select Market 12 сентября под тикером GEMI. Закрытие размещения запланировано на понедельник. Ведущими инвестиционными банками выступили Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Cantor.

Дополнительные опции и контроль

В рамках размещения компания и ее продающие акционеры предоставили инвесторам 30-дневную опцию на покупку более 750 тыс. дополнительных акций для покрытия избыточных размещений. Gemini отметила, что не получит доходов от продажи акций продающими акционерами.

По данным Bloomberg, ожидается, что братья Уинклвосс сохранят контроль над примерно 94,5% голосующих акций после IPO. Nasdaq Inc. согласилась приобрести акции на $50 млн по цене размещения в рамках частного размещения.

Gemini зарезервировала до 10% предложения для инсайдеров и давних пользователей, при этом до 30% было выделено для розничных инвесторов на платформах вроде Robinhood, SoFi и Webull.

Третья криптобиржа на американском рынке

Это IPO делает Gemini третьей американской криптобиржей, торгующейся на бирже, после Coinbase и Bullish. Компания присоединяется к растущему списку криптокомпаний, вышедших на публичные рынки. Недавним примером стала Figure Technology, а также громкое IPO эмитента стейблкоинов Circle ранее в этом году.

Размещение Gemini демонстрирует продолжающийся интерес институциональных инвесторов к криптовалютной индустрии. Успешное превышение ценового диапазона указывает на высокий спрос на акции биржи среди инвесторов.