incrypted.com
- DeFi Development Corp. объявила о размещении конвертируемых облигаций на $100 млн для приобретения криптоактивов сети Solana.
- Кроме того, она планирует выкупить акции.
- Срок погашения облигаций в 2030 году.
1 июля 2025 года американская компания DeFi Development Corp. заявила о намерении осуществить частное размещение конвертируемых облигаций на сумму $100 млн со сроком погашения в 2030 году с возможностью дополнительного выпуска еще $25 млн, в зависимости от спроса.
DeFi Development Corp. — это платформа искусственного интеллекта, которая объединяет рынок коммерческой недвижимости с децентрализованными финансами (DeFi) на базе экосистемы Solana.
Она является первой публичной компанией в США с финансовой стратегией, ориентированной на накопление криптовалюты Solana ($SOL).
По заявлению компании, размещение состоится среди институциональных инвесторов, которые соответствуют требованиям Правила 144A согласно закону «О ценных бумагах США» 1933 года.
Привлеченные средства распределят следующим образом:
- часть используют для выкупа собственных акций компании через форвардную сделку с предварительной оплатой;
- другую часть — для общекорпоративных целей, в частности приобретения Solana ($SOL).
Компания подчеркнули, что конвертирует облигации в наличные, акции или комбинацию обоих, по своему выбору. Точные условия, включая начальную ставку процента, она определит во время согласования с первоначальными покупателями.
В рамках размещения DeFi Development Corp. также заключит форвардное соглашение с одним из первоначальных инвесторов — так называемый prepaid forward, что позволит инвесторам хеджировать свои позиции. Этот инструмент, вероятно, будет использоваться для создания деривативных сделок или свопов на акции компании.
Как отмечается в релизе, такие действия могут повлиять на рыночную цену акций компании или даже повысить конверсионную цену облигаций, поскольку хеджирование обычно сопровождается покупкой акций на открытом рынке.
Напомним, что недавно компании REX Shares и Osprey Funds представили обновленный проспект по их спотовому Solana-ETF.