Binance Research: уязвимости в DeFi в апреле привели к оттоку средств на сумму 13 миллиардов долларов

Потеря 13 миллиардов долларов за несколько дней

Binance Research сообщила, что апрельские атаки на децентрализованные финансы (DeFi) привели к оттоку средств на сумму около 13 млрд долларов, что привело к снижению общей заблокированной стоимости (TVL) на рынках кредитования и децентрализованных биржах. Этот отток поднял коэффициент левереджа в цепочке до примерно 38%, что, по словам компании, означает возвращение к уровням 2021 года и одновременно свидетельствует о резком снижении доверия инвесторов.

Отток средств в значительной степени можно проследить до серии атак, крупнейшая из которых была направлена на протокол ликвидного стейкинга KelpDAO. Bitcoin.com News сообщил, что KelpDAO резко раскритиковал Layerzero после взлома, ущерб от которого составил примерно 300 миллионов долларов, а затем в ответ перенес свой токен rsETH на кросс-чейн протокол Chainlink, CCIP.

Эта утечка также потрясла более широкую экосистему: протокол кредитования Aave столкнулся с кризисомвывода средств, поскольку вкладчики поспешили к выходу. Доверие еще больше пошатнулось, когда Aave потерпел 44-процентное месячное падение стоимости заблокированных средств, а отток средств распространился на соседние протоколы.

Механика атаки выявила растущую межсетевую угрозу: недавно Layerzero раскрыла инцидент с отравлением

удаленного вызова процедур (RPC), связанный с взломом KelpDAO на 292 миллиона долларов, в ходе которого злоумышленники повредили данные, поступающие в сеть верификации моста.

Рекордный месяц для хакерских атак

Апрель выделялся даже в секторе, привыкшем к взломам, поскольку отраслевые аналитики зафиксировали более 20 отдельных атак в течение месяца, что сделало его одним из самых взломанных периодов за всю историю. Только из Aave за 48 часов утекли миллиарды в виде депозитов, а несколько протоколов приостановили определенные операции из-за утраты доверия.

Но даже в этой ситуации сектор продемонстрировал устойчивость: несколько протоколов перенесли межсетевой обмен сообщениями к альтернативным провайдерам и ужесточили процедуры верификации. Binance Research и другие аналитики утверждают, что DeFi развивается, ссылаясь на скорость, с которой ликвидность исторически восстанавливалась по мере стабилизации доверия.

Следующим показателем, на который стоит обратить внимание, является показатель левереджа в 38%, учитывая, что возвращение к уровням 2021 года может означать резкое снижение левереджа в системе (что потенциально снизит риск принудительных ликвидаций и будет сигнализировать о снижении склонности к риску). В любом случае, восстановление депозитов с текущего уровня определит, стал ли апрель временным шоком или более длительной перезагрузкой для ончейн-финансов.