forklog.com
Поставщик аналитического ПО MicroStrategy Inc. разместил конвертируемые старшие облигации на сумму $500 млн со сроком погашения в 2028 году. Привлеченные средства, объем которых компания оценила в $488 млн, будут направлены на покупку биткоина.
MicroStrategy Completes $500 Million Offering of 6.125% Senior Secured Notes Due 2028 with #Bitcoin Use of Proceeds. @MicroStrategy’s existing approximately 92,079 bitcoins are being held by a newly formed subsidiary, MacroStrategy LLC. $MSTRhttps://t.co/avdKhHDLMH
— Michael Saylor (@michael_saylor) June 14, 2021
Организаторы определили доходность на уровне 6,125% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с первоначальных $400 млн и понизить диапазон с 6,25-6,5% годовых.
Обеспечением бондов выступили активы компании, включая биткоины и другие криптовалюты, приобретенные во время и после размещения. Согласно пресс-релизу, MicroStrategy владеет 97 079 BTC (~$3,745 млрд по курсу на момент написания).
Эти монеты не включены в обеспечение. Они переданы недавно зарегистрированной «дочке» — MacroStrategy.
Акции MicroStrategy котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером MSTR. Во время предторгового периода 14 июня их цена выросла на 14% — до $587. На момент написания ценные бумаги торгуются на уровне $586,89.
Ранее глава MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что биткоин-майнеры создают рабочие места, приносят капитал и способствуют экономическому процветанию в юрисдикциях, где они размещены.
#Bitcoin is durable over time because Bitcoin miners bring jobs, capital, & economic prosperity to every jurisdiction where they operate. Bitcoin will have political support from progressive local, state, & federal leaders because it's in the best interests of their constituents. https://t.co/5FYBN1tDPF
— Michael Saylor (@michael_saylor) June 13, 2021
Он обратил внимание, что Международный союз электриков выступил в поддержку индустрии майнинга. В частности, организация просит властей отказаться от потенциального моратория на добычу криптовалют в штате Нью-Йорк.
Напомним, в декабре 2020 года MicroStrategy для привлечения средств на покупку цифрового золота разместила конвертируемые старшие облигации без обеспечения на $650 млн.
В феврале 2021 года компания продала инвесторам аналогичные бумаги на сумму $1,05 млрд.