block-chain24.com
MicroStrategy завершила предложение конвертируемых старших облигаций на сумму около $1,01 млрд со ставкой 0,625% и сроком погашения в 2028 году, с планами использовать часть выручки для приобретения биткоинов.
Частное предложение, которое завершилось 19 сентября, было нацелено на институциональных инвесторов и позволило конвертировать их капитал в наличные или акции MicroStrategy.
Компания также планирует использовать часть средств для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн, выпустив обеспечение, включая 69 080 $BTC.
20 сентября, согласно последней форме 8-K, поданной MicroStrategy в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в период с 13 по 19 сентября:
«MicroStrategy приобрела около 7420 биткойнов примерно за 458,2 млн долларов США наличными, используя поступления от предложения, по средней цене около 61 750 долларов США за биткоин, включая сборы и расходы».
Подробности конвертируемых облигаций, варианты погашения
Конвертируемые старшие облигации – необеспеченные и имеют годовую процентную ставку 0,625%, выплачиваемую раз в полгода 15 марта и 15 сентября.
Согласно официальному пресс-релизу MicroStrategy, облигации погашаются в 2027 году, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.
Публично торгуемая компания-разработчик программного обеспечения установила начальный курс конвертации в размере 5,4589 обыкновенных акций класса A за 1000 долларов США номинала облигаций.
Эта конвертация составляет примерно 183,19 долларов США за акцию, что отражает премию в 40% по сравнению с ценой акций по состоянию на 17 сентября.
Использование средств
MicroStrategy планирует использовать чистые средства от повышения в размере около 997,4 млн долларов США — после вычета комиссий и расходов — для финансирования своей агрессивной стратегии приобретения $BTC.
Остальные средства будут использованы для общих корпоративных целей, но в первую очередь будут направлены на увеличение запасов $BTC фирмы.
Часть чистой выручки пойдет на старшие обеспеченные облигации на сумму 500 миллионов долларов, погашение которых запланировано на 26 сентября.
MicroStrategy держит 14,14 миллиарда долларов в $BTC
13 сентября MicroStrategy объявила о приобретении приблизительно 18 300 $BTC на сумму 1,11 миллиарда долларов в период с 6 августа по 12 сентября.
В отчете компании SEC указано, что покупка была совершена по средней цене 60 408 долларов за $BTC.
Майкл Сэйлор, соучредитель и исполнительный председатель MicroStrategy, объявил в сообщении на X, что фирма также достигла доходности $BTC в размере 4,4% с начала квартала и 17% с начала года и имела 244 800 $BTC по состоянию на 12 сентября.